نکات کلیدی
- فلای‌ناس در نظر دارد حدود ۱ میلیارد دلار از عرضه اولیه عمومی خود جذب کند.
- این عرضه اولیه عمومی در بورس ریاض شامل سهام جدید منتشر شده و همچنین سهام ارائه شده توسط سهامداران فعلی خواهد بود.
- این شرکت هواپیمایی عربستانی در سال ۲۰۲۴ درآمدی معادل ۲ میلیارد دلار و سودی خالص در حدود ۱۱۶ میلیون دلار گزارش کرد.
به گفته افراد آگاه، شرکت هواپیمایی فلای‌ناس (Flynas) عربستان سعودی که مورد حمایت شاهزاده میلیاردر، ولید بن طلال، قرار دارد، در حال بررسی جذب حدود ۱ میلیارد دلار از عرضه اولیه عمومی خود است.
این شرکت هواپیمایی کم‌هزینه اوایل هفته جاری اعلام کرد که قصد فروش ۵۱.۲۶ میلیون سهم معادل ۳۰ درصد از سرمایه سهام خود را دارد. این عرضه اولیه عمومی در بورس ریاض شامل سهام جدید منتشر شده و همچنین سهام ارائه شده توسط سهامداران فعلی – شرکت هلدینگ کینگدم (Kingdom Holding Co.) متعلق به ولید و شرکت خدمات پرواز ملی (National Flight Services Co.) – خواهد بود.
به گفته این افراد که برای بحث درباره اطلاعات خصوصی درخواست ناشناس ماندن کرده‌اند، مذاکرات در مورد دامنه قیمت‌گذاری در جریان است و هنوز تصمیمات نهایی گرفته نشده است. دوره بوک‌بیلدینگ قرار است از ۱۲ تا ۱۸ ماه می ادامه یابد.
نمایندگان این شرکت هواپیمایی از اظهار نظر خودداری کردند.
اشتراک خبرنامه مالی خاورمیانه، نگاهی هفتگی به تقاطع ثروت و قدرت در منطقه را دریافت کنید.
فلای‌ناس در میان گروه کوچکی از شرکت‌های خاورمیانه‌ای است که علی‌رغم نوسانات بازار، با عرضه سهام در منطقه پیش می‌روند. شرکت تولیدکننده کاغذ صنایع کارتن متحده (United Carton Industries Co.) قرار است تا ۱۶۰ میلیون دلار جذب کند، در حالی که شرکت بیمارستانی متخصص طبی (Specialized Medical Co.) نیز برنامه‌های خود را برای عرضه عمومی اعلام کرده است.
در امارات متحده عربی، دبی هلدینگ (Dubai Holding) قصد دارد یک مجموعه املاک مسکونی را به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری املاک (REIT) عرضه کند.
در صورت موفقیت، فلای‌ناس اولین شرکت هواپیمایی حوزه خلیج فارس خواهد بود که پس از نزدیک به دو دهه به صورت عمومی عرضه می‌شود. این عرضه همچنین پیش از عرضه احتمالی ۱ میلیارد دلاری از سوی شرکت هواپیمایی الاتحاد (Etihad Airways PJSC) انجام خواهد شد.
این شرکت هواپیمایی عربستانی در سال ۲۰۲۴ درآمدی معادل ۲ میلیارد دلار و سودی خالص در حدود ۱۱۶ میلیون دلار گزارش کرد. شرکت‌های گلدمن ساکس گروپ (Goldman Sachs Group Inc.)، مورگان استنلی (Morgan Stanley) و BSF کپیتال (BSF Capital) هماهنگ‌کنندگان جهانی مشترک در این فروش سهام هستند. الراجحی کپیتال (Al Rajhi Capital)، ANB کپیتال (ANB Capital)، سیتی‌گروپ (Citigroup) و امارات ان‌بی‌دی (Emirates NBD) نیز بوک‌رانرهای مشترک هستند.
بیشتر بخوانید: شاهزاده ولید با تکیه بر ایلان ماسک، نقشه بازگشت خود را می‌کشد