بر اساس یک گزارش جدید، دفاتر خانوادگی در حال پیگیری سرمایه‌گذاری در سهام خصوصی و بررسی اضافه کردن دارایی‌های دیجیتال هستند، چرا که وابستگی پرتفوی‌های آن‌ها به سهام کاهش می‌یابد.
در میان دفاتر خانوادگی با بیش از ۱ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، دو سوم برنامه‌ریزی کرده‌اند که تخصیص خود را به صندوق‌های سهام خصوصی در سال جاری افزایش دهند، که این میزان تقریباً ۷۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ است. این امر در حالی است که سهام عمومی حدود ۱۹ درصد از دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد، که ۲۸ درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این اطلاعات بر اساس گزارش «بینش سرمایه‌گذاری برای دفاتر خانوادگی تک» سال ۲۰۲۵ از BNY Wealth به دست آمده است.
این گزارش که در اوایل سال ۲۰۲۵ انجام شد، همچنین تغییر نگرش نسبت به رمزارزها را نشان داد؛ ۷۴ درصد از سرمایه‌گذاران مورد بررسی اظهار داشتند که پس از راه‌اندازی اولین ETF بیت کوین و انتخاب دونالد ترامپ، که در طول مبارزات انتخاباتی خود رمزارزها را پذیرفته بود، در حال سرمایه‌گذاری یا بررسی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال هستند.
سینید کالتون گرانت، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در BNY Wealth گفت: «نکته مهم در اینجا وضوح رگولاتوری است – فکر می‌کنم این عامل به افزایش سطح راحتی برای انجام تخصیص [رمزارز] کمک می‌کند.»
بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاران نگران ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تورم هستند، به طوری که شرکت‌های آمریکایی به ویژه در مورد افزایش قیمت‌ها نگرانند. در این زمینه، بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌هایی که بیش از ۱ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارند، اظهار داشتند که امسال در حال بررسی اضافه کردن به بخش املاک و مستغلات هستند. جای تعجب نیست که این گزارش همچنین نشان داد که انتظار می‌رود هوش مصنوعی یکی از تم‌های کلیدی سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده باشد.
این نظرسنجی شامل متخصصان سرمایه‌گذاری از ۲۸۲ دفتر خانوادگی در سراسر جهان بود که دارایی‌های تحت مدیریت آن‌ها از ۲۵۰ میلیون دلار تا بیش از ۵ میلیارد دلار متغیر بود.