فضای جدیدی از بی‌ثباتی، سهام را در بحبوحه مذاکرات با هدف کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و انقضای ۶.۵ تریلیون دلاری آپشن‌ها که تهدید به نوسانات ناگهانی قیمت می‌کرد، فرا گرفت. با اعلام کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر احتمال کاهش نرخ‌ها از اوایل جولای، اوراق قرضه خزانه‌داری افزایش یافت.
شاخص S&P 500 با خروج مقامات اروپایی از مذاکرات با ایران، که از ادامه دیپلماسی ابراز امیدواری می‌کردند، یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، اعلام کرد به مذاکرات فرصت خواهد داد قبل از تصمیم‌گیری در مورد مداخله نظامی، بخشی از زیان‌های خود را جبران کرد. تولیدکنندگان تراشه بیشتر سقوط خود را که توسط گزارشی از وال استریت ژورنال مبنی بر احتمال لغو معافیت‌های آمریکا برای متحدانی که کارخانه‌های نیمه‌رسانا در چین دارند، جبران کردند. اوراق قرضه کوتاه‌مدت عملکرد بهتری داشتند.
برای گوش دادن به پادکست Stock Movers در اپل، اسپاتیفای و سایر پلتفرم‌های پادکست مشترک شوید.
والر دیدگاه خود را مبنی بر کوتاه‌مدت بودن تأثیر تورمی تعرفه‌ها تکرار کرد. اظهارات او در CNBC پس از تصمیم فدرال رزرو در این هفته برای حفظ نرخ‌ها در چهارمین جلسه متوالی بیان شد. در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، به رویترز گفت که با توجه به خطرات تعرفه‌ها برای تورم و پایداری بازار کار، عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها وجود ندارد.
بازارهای پول کمی شرط‌بندی خود را برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر افزایش دادند، در حالی که حرکت اکتبر به طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. مقامات فدرال رزرو نرخ بهره را روز چهارشنبه، همانند کل سال جاری، بدون تغییر نگه داشتند، زیرا آن‌ها به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تأثیر سیاست‌های دونالد ترامپ بر اقتصاد هستند.
برایان بیوتل از مدیریت ثروت UBS گفت: "بازار در حال حاضر با چیزهای زیادی سروکار دارد، از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت تعرفه‌ها و سوالاتی در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو. در حالی که خطرات مختلفی در افق وجود دارد، سهام یک دماسنج رو به جلو برای رشد اقتصادی است که ما معتقدیم امسال پابرجا خواهد ماند."
| رویدادهای مهم هفته آینده: |
|---|
| برای مشاهده لیست رویدادهای آتی، اینجا کلیک کنید. |
برخی از حرکت‌های اصلی در بازارها:
نکات برجسته شرکتی:
- شرکت متا پلتفرمز با استارتاپ جستجوی هوش مصنوعی پرپلکسیتی (Perplexity AI Inc.) درباره خرید احتمالی مذاکره کرد، پیش از آنکه با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در Scale AI پیش برود، به گفته افراد آشنا با موضوع.
- شرکت تسلا قرار است اولین نمایشگاه‌های خود را در هند در ماه جولای افتتاح کند، به گفته افراد آشنا با مذاکرات، که آغاز عملیات رسمی در سومین بازار بزرگ خودروی جهان است، در حالی که شرکت تحت رهبری ایلان ماسک به دنبال رشد در میان کاهش فروش در اروپا و چین است.
- استارتاپ هوش مصنوعی ماسک، شرکت xAI، در روز جمعه پیشنهاد قیمت جذاب‌تری را برای عرضه بدهی ۵ میلیارد دلاری خود به سرمایه‌گذاران ارائه کرد، در حالی که مورگان استنلی تعهدات مربوط به این معامله را به پایان می‌رساند.
- فروش شرکت کروگر در سه‌ماهه اخیر از انتظارات فراتر رفت، که نشانه‌ای است از اینکه مصرف‌کنندگان با وجود نوسانات اقتصادی همچنان برای خواربار و سایر اقلام ضروری هزینه می‌کنند.
- شرکت داردن رستورانتز در حال بررسی "گزینه‌های استراتژیک" برای زنجیره رستورانی Bahama Breeze خود است، ریک کاردناس، مدیر عامل شرکت، اظهار داشت.
- شرکت افلاک اعلام کرد که یک نقض امنیتی سایبری اخیر ممکن است دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی مشتریان، از جمله شماره‌های تأمین اجتماعی، و همچنین داده‌های بهداشتی و ادعاها را برای نفوذگران فراهم کرده باشد.
- شرکت QXO پس از گزارش مبنی بر پیشنهاد هوم دیپو، پیشنهاد ۵ میلیارد دلاری خود را برای توزیع‌کننده محصولات ساختمانی شرکت GMS افزایش نخواهد داد.
- شرکت کارمکس فروش قابل مقایسه و سود هر سهمی را گزارش کرد که از تخمین‌های اجماع فراتر رفت.
- شرکت اکسنچر نتایج و چشم‌انداز خود را گزارش داد. تحلیلگران رزرو سفارشات را نقطه ضعف این گزارش برجسته کردند.
- ماسایوشی سان، بنیان‌گذار گروه سافت‌بنک، به دنبال همکاری با شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) است تا بزرگترین شرط‌بندی خود را محقق کند – یک مجتمع صنعتی تریلیون دلاری در آریزونا برای ساخت ربات‌ها و هوش مصنوعی.
- کاهش فروش تمو (Temu) در ایالات متحده در حال عمیق‌تر شدن است، زیرا این بازار آنلاین به شدت هزینه‌های تبلیغات خود را که مصرف‌کنندگان آمریکایی را هدف قرار می‌دهد، کاهش داده است، که نشان‌دهنده تغییر تمرکز پس از بارش تعرفه‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ است.
سهام
- شاخص S&P 500 تا ساعت 2:24 بعدازظهر به وقت نیویورک تغییر چندانی نداشت.
- شاخص Nasdaq 100 0.2% کاهش یافت.
- شاخص Dow Jones Industrial Average 0.1% افزایش یافت.
- شاخص MSCI World تغییر چندانی نداشت.
- شاخص بازده کل بلومبرگ Magnificent 7 0.6% کاهش یافت.
- شاخص نیمه‌رساناهای بورس فیلادلفیا 0.7% کاهش یافت.
- شاخص Russell 2000 0.1% کاهش یافت.
ارزها
- شاخص دلار بلومبرگ تغییر چندانی نداشت.
- یورو 0.4% افزایش یافت و به 1.1536 دلار رسید.
- پوند بریتانیا با 1.3471 دلار تغییر چندانی نداشت.
- ین ژاپن 0.3% کاهش یافت و به 145.88 ین در برابر هر دلار رسید.
ارزهای دیجیتال
- بیت‌کوین 1% کاهش یافت و به 103,220.53 دلار رسید.
- اتریوم 3.5% کاهش یافت و به 2,420.25 دلار رسید.
اوراق قرضه
- بازده اوراق قرضه خزانه‌داری 10 ساله دو واحد پایه کاهش یافت و به 4.37% رسید.
- بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان با 2.52% تغییر چندانی نداشت.
- بازده اوراق قرضه 10 ساله بریتانیا با 4.54% تغییر چندانی نداشت.
کالاها
- نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 0.2% کاهش یافت و به 74.99 دلار در هر بشکه رسید.
- قیمت لحظه‌ای طلا 0.2% کاهش یافت و به 3,365.60 دلار در هر اونس رسید.