غول‌های فناوری ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بیشتر را در سال جاری پیش‌بینی کردند و پیامی قاطع در مورد برنامه‌های خود برای هوش مصنوعی ارسال کردند: ما تازه شروع کرده‌ایم.
چهار شرکت بزرگ که بیشترین هزینه را در مراکز داده‌ای که سیستم‌های هوش مصنوعی را تامین می‌کنند، انجام می‌دهند، همگی در روزهای اخیر اعلام کردند که پس از هزینه‌های بی‌سابقه در سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌ها را در سال ۲۰۲۵ بیشتر خواهند کرد. مایکروسافت، گوگل و متا پلتفرم‌ها مجموعاً حداقل ۲۱۵ میلیارد دلار هزینه سرمایه‌ای برای سال‌های مالی جاری خود پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش سالانه بیش از ۴۵٪ را نشان می‌دهد.
آمازون دات‌کام برآورد کاملی برای کل سال ارائه نکرد، اما روز پنجشنبه اشاره کرد که مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای در سراسر کسب‌وکارهای آن در مسیر رشد به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و گفت که بیشتر این افزایش مربوط به هوش مصنوعی خواهد بود.
اظهارات آن‌ها در گزارش‌های درآمد فصلی اخیر نشان داد که مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی همچنان در حال افزایش است، علیرغم نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد تأثیر دیپ‌سیک چین و اینکه آیا این شرکت‌های بزرگ ایالات متحده به اندازه کافی از این هزینه‌های بی‌سابقه سود خواهند برد یا خیر.
سرمایه‌گذاران به ویژه از این موضوع شوکه شده‌اند که دیپ‌سیک با وجود صرف هزینه کمتر و استفاده از تراشه‌های کمتر و کم‌قدرت‌تر، بخش زیادی از قابلیت‌های سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرو آمریکایی را تکرار کرده است. رهبران شرکت‌های آمریکایی متزلزل نشدند و از پیشرفت‌های فناوری خود تمجید کردند و استدلال کردند که هزینه‌های کمتر، هوش مصنوعی را مقرون به صرفه‌تر می‌کند و تقاضا برای خدمات رایانش ابری آن‌ها را که برای عملکرد هوش مصنوعی مورد نیاز است، افزایش می‌دهد.
اندی جسی، مدیرعامل آمازون، در تماس تلفنی روز پنجشنبه گفت: «ما فکر می‌کنیم تقریباً هر برنامه‌ای که امروز می‌شناسیم، با هوش مصنوعی در داخل آن دوباره اختراع خواهد شد.»
در اینجا خلاصه‌ای از برنامه‌های هر شرکت آمده است:
آمازون گفت که معیاری از هزینه‌های سرمایه‌ای آن که شامل تجهیزات اجاره‌ای می‌شود، به رکورد حدود ۲۶ میلیارد دلار در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ رسیده است که ناشی از هزینه‌ها در بخش رایانش ابری آن برای تجهیزات مراکز داده‌ای است که برنامه‌های هوش مصنوعی را میزبانی می‌کنند. مدیران پیش‌بینی کردند که حجم هزینه‌های سه ماهه چهارم را در سال ۲۰۲۵ حفظ خواهد کرد، به این معنی که مجموع سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار با آن معیار خواهد بود.
این شرکت که بیشتر درآمد خود را از تجارت الکترونیک و بیشتر سود خود را از رایانش ابری به دست می‌آورد، همچنین فروش کلی را برای سه ماهه جاری پیش‌بینی کرد که کمتر از انتظارات تحلیلگران بود. سهام آن حدود ۴٪ در معاملات پس از ساعات اداری روز پنجشنبه کاهش یافت. این سهام در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۰٪ افزایش یافت و قبل از گزارش درآمد خود نزدیک به ۹٪ در سال جاری افزایش یافته بود.
جسی گفت که هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که تغییرات تاریخی را به پیش ببرد و آمازون می‌خواهد رهبر این پیشرفت باشد.
جسی گفت: «هوش مصنوعی مطمئناً بزرگترین فرصت از زمان ابر و احتمالاً بزرگترین تغییر فناوری و فرصت در تجارت از زمان اینترنت است.»
سهام گوگل از زمان گزارش درآمد خود در روز سه‌شنبه حدود ۷٪ کاهش یافته است که نشان‌دهنده رشد ناامیدکننده در تجارت رایانش ابری آن است. با این حال، شرکت مادر، آلفابت، گفت که در حال تسریع سرمایه‌گذاری‌ها در مراکز داده هوش مصنوعی به عنوان بخشی از افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای در سال جاری به حدود ۷۵ میلیارد دلار است که از ۵۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این هزینه‌ها صرف زیرساخت‌ها هم برای استفاده خود گوگل و هم برای مشتریان رایانش ابری خواهد شد.
ساندر پیچای، مدیرعامل گوگل، گفت: «من فکر می‌کنم بخشی از دلیلی که ما در مورد فرصت هوش مصنوعی بسیار هیجان‌زده هستیم این است که می‌دانیم می‌توانیم موارد استفاده فوق‌العاده‌ای را به پیش ببریم، زیرا هزینه استفاده واقعی از آن همچنان کاهش خواهد یافت.»
هوش مصنوعی «به همان بزرگی است که وجود دارد، و به همین دلیل است که می‌بینید ما برای برآورده کردن این لحظه سرمایه‌گذاری می‌کنیم.»
مایکروسافت اعلام کرده است که قصد دارد ۸۰ میلیارد دلار برای مراکز داده هوش مصنوعی در سال مالی منتهی به ژوئن هزینه کند و این هزینه در سال آینده بیشتر خواهد شد، البته با سرعت کمتری.
ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، گفت که هوش مصنوعی به طور گسترده‌تری مورد استفاده قرار خواهد گرفت که به گفته او خبر خوبی است. نادلا گفت: «با کارآمدتر و در دسترس‌تر شدن هوش مصنوعی، شاهد تقاضای تصاعدی بیشتری خواهیم بود.»
رشد تجارت رایانش ابری مایکروسافت در سه ماهه اخیر نیز سرمایه‌گذاران را ناامید کرد و سهام آن از زمان گزارش درآمد هفته گذشته حدود ۶٪ کاهش یافت.
متا نیز افزایش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌های خود ناشی از هوش مصنوعی را تشریح کرد، از جمله ۶۰ میلیارد دلار تا ۶۵ میلیارد دلار در هزینه‌های سرمایه‌ای برنامه‌ریزی شده در سال جاری، تقریباً ۷۰٪ بیشتر از آنچه تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند. سهام متا از زمان گزارش درآمد هفته گذشته حدود ۵٪ افزایش یافته است.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، گفت که سرمایه‌گذاری مبالغ هنگفت این امکان را به متا می‌دهد تا با پیشرفت هوش مصنوعی، فناوری را تنظیم کند.
او گفت: «این به طور کلی مزیتی است که ما اکنون قادر خواهیم بود خدمات با کیفیت بالاتری نسبت به دیگران ارائه دهیم که لزوماً مدل کسب‌وکاری برای پشتیبانی پایدار از آن ندارند.»
Write to Nate Rattner at [email protected] and Jason Dean at [email protected]