نکات کلیدی
- مبادله کپیتال و تی‌اَند‌دی هولدینگز ژاپن قرار است سرمایه‌گذاران اصلی در عرضه اولیه عمومی سهام (IPO) شرکت FWD گروپ هولدینگز در هنگ کنگ باشند.
- انتظار می‌رود عرضه اولیه حدود ۵۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه داشته باشد و ارزش FWD را به حدود ۶ میلیارد دلار برساند، و پیش‌بینی می‌شود دفاتر پذیره‌نویسی از همین پنجشنبه باز شوند.
- FWD، تحت کنترل میلیاردر ریچارد لی، در سال ۲۰۲۴ سود خالص ۲۴ میلیون دلاری پس از کسر مالیات گزارش کرد که اولین سال کامل سودآوری آن تحت استانداردهای جدید حسابداری IFRS 17 محسوب می‌شود.
به گفته افراد مطلع، مبادله کپیتال و تی‌اَند‌دی هولدینگز ژاپن قرار است به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی در عرضه اولیه عمومی (IPO) شرکت بیمه FWD گروپ هولدینگز در هنگ کنگ مشارکت کنند.
این افراد که نخواستند نامشان فاش شود، اظهار داشتند که ارزش FWD، که تحت کنترل میلیاردر ریچارد لی قرار دارد، ممکن است حدود ۶ میلیارد دلار باشد. به گفته آنها، علاقه اولیه سرمایه‌گذاران به اندازه‌ای است که پیش از راه‌اندازی رسمی، کتاب‌های پذیره‌نویسی را تقریباً دو برابر پوشش دهد.
همین افراد افزودند که انتظار می‌رود این عرضه اولیه حدود ۵۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه داشته باشد و دفاتر پذیره‌نویسی ممکن است از همین پنجشنبه باز شوند. آنها اشاره کردند که مذاکرات ادامه دارد و برنامه‌ها ممکن است تغییر کنند.
نمایندگان FWD و صندوق ثروت ملی ابوظبی مبادله اینوستمنت کمپانی (مالک اکثریت مدیر دارایی‌های جایگزین مبادله کپیتال)، از اظهار نظر در این خصوص خودداری کردند. تی‌اَند‌دی نیز بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
FWD تلاش‌های قبلی برای عرضه اولیه‌های بزرگ‌تر در هنگ کنگ و نیویورک را که در ابتدا برای سال ۲۰۲۱ با هدف فهرست شدن ۳ میلیارد دلاری برنامه‌ریزی شده بود، کنار گذاشت و به جای آن از طریق تأمین مالی خصوصی سرمایه جذب کرد.
شرایط بازار با احیای فروش سهام برای اولین بار در هنگ کنگ، که توسط شرکت‌های چینی فهرست شده در سرزمین اصلی که به دنبال فهرست شدن دوم هستند، هدایت می‌شود، مطلوب‌تر شده است. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به سازنده باتری کونتِمپُرری اَپِکْس تکنولوژی اشاره کرد که در ماه مه با جذب بیش از ۵ میلیارد دلار، بزرگترین عرضه در بازار جهانی در سال جاری را به خود اختصاص داد.
شاخص هنگ سنگ هنگ کنگ طی ۱۲ ماه گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است.
بر اساس اطلاعات مندرج در بیانیه پذیره‌نویسی شرکت بیمه FWD، مورگان استنلی و گلدمن ساکس گروپ اینک. به عنوان حامیان مشترک عرضه اولیه سهام FWD عمل می‌کنند، در حالی که اچ‌اس‌بی‌سی هولدینگز پی‌ال‌سی مشاور مالی این فرآیند است.
لی، پسر تایکان معروف هنگ کنگی لی کا-شینگ، شرکت FWD را در سال ۲۰۱۳ تأسیس کرد و آن را به سایر بازارهای آسیایی از جمله ژاپن، سنگاپور و تایلند گسترش داده است. شرکت سرمایه‌گذاری او، پسیفیک سنچری گروپ، سهامدار اصلی این شرکت است.
FWD در سال ۲۰۲۴ سود خالص ۲۴ میلیون دلاری پس از کسر مالیات گزارش کرد که اولین سال کامل سودآوری آن تحت استانداردهای جدید حسابداری IFRS 17 و همچنین اولین جریان نقدی عملیاتی مثبت آن محسوب می‌شود. حاشیه خدمات قراردادی کسب‌و‌کارهای جدید در سه ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد افزایش یافت.
اگرچه ارزش‌گذاری شرکت‌های بیمه از جمله ای‌آی‌اِی گروپ لیمیتد و پرودنشال پی‌ال‌سی در سال جاری به طور قابل توجهی بازگشته است، اما همچنان به مراتب پایین‌تر از سطح سال ۲۰۲۱ قرار دارد.