نکات کلیدی
- شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری آرک کتی وود، طی چهار جلسه معاملاتی اخیر حدود ۱.۵ میلیون سهم شرکت سِرکل اینترنت گروپ را به ارزش تقریبی ۳۳۳ میلیون دلار فروخته است.
- این فروش پس از آن صورت می‌گیرد که صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) آرک، ۴.۵ میلیون سهم سِرکل را به ارزش حدود ۳۷۳ میلیون دلار پس از اولین عرضه عمومی این شرکت در ۵ ژوئن خریداری کرده بودند.
- واگذاری دارایی‌های سِرکل توسط آرک، "سودگیری" تلقی می‌شود و این شرکت همچنان هشتمین سهامدار بزرگ سِرکل باقی مانده و این فروش نگرانی‌هایی را درباره استراتژی آن ایجاد نکرده است.
خلاصه توسط هوش مصنوعی بلومبرگ
کتی وود در حال کوچک کردن پورتفولیوی خود پس از کسب سود کلان از جدیدترین ریسک بزرگ خود است: شرکت سِرکل اینترنت گروپ (Circle Internet Group Inc.)، شرکت استیبل کوینی که سهام آن از زمان اولین عرضه عمومی به شدت رشد کرده است.
شرکت آرک اینوستمنت منیجمنت (Ark Investment Management) کتی وود، طی چهار جلسه معاملاتی اخیر حدود ۱.۵ میلیون سهم سِرکل را به ارزش تقریبی ۳۳۳ میلیون دلار واگذار کرده است، که این رقم بر اساس محاسبات بلومبرگ از گزارش‌های معاملاتی روزانه این شرکت به دست آمده است.
این فروش تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که سه صندوق قابل معامله در بورس وود، ۴.۵ میلیون سهم سِرکل را خریداری کردند. این سهام در زمان بسته شدن معاملات در اولین روز عرضه عمومی در ۵ ژوئن، حدود ۳۷۳ میلیون دلار ارزش داشتند. با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت سهام از آن زمان، آرک احتمالاً بخش عمده‌ای از هزینه‌های سهام اولیه خود را از طریق این فروش‌ها بازپس گرفته است.
صندوق شاخص نوآوری آرک (ARK Innovation ETF) با نماد ARKK که ۶.۵ میلیارد دلار دارایی دارد، ۱.۲ میلیون سهم را فروخت. صندوق اینترنت نسل بعدی آرک (ARKW) و صندوق نوآوری فین‌تک آرک (ARKF) نیز به دنبال آن به فروش سهام اقدام کردند. داده‌های گردآوری شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد که شرکت وود به طور کلی هشتمین سهامدار بزرگ سِرکل باقی مانده است.
تاد سون، تحلیلگر ارشد ETF در استراتگاس ریسرچ (Strategas Research) می‌گوید: «سودگیری بخش طبیعی استراتژی آرک است. سوالات و ملاحظات مهم‌تر زمانی مطرح می‌شوند که آن‌ها به طور کامل از این نام خارج شوند؛ این موضوع خطر تکرار سناریوی انویدیا را افزایش می‌دهد.»
سخنگوی آرک به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد.
واگذاری دارایی‌های سِرکل توسط آرک پس از آن صورت می‌گیرد که سهام شرکتی که پشت پرده USDC، دومین استیبل کوین بزرگ از نظر سهم بازار، قرار دارد، از زمان شروع معاملات در اوایل ماه جاری بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده است — که این موضوع پر سر و صداترین عرضه عمومی مرتبط با رمزارزها از زمان عرضه مستقیم کوین‌بیس گلوبال (Coinbase Global Inc.) در سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. شرکت سِرکل مستقر در نیویورک اکنون حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزش دارد و آن را در رده بزرگان بازار مانند کوین‌بیس و رابین‌هود مارکتس (Robinhood Markets Inc.) قرار می‌دهد. سهام سِرکل در روز سه‌شنبه تا ۱۶ درصد کاهش یافت.
آتاناسیوس پساروفاگی، تحلیلگر ETF در بلومبرگ اینتلیجنس می‌گوید: «آرک در کمتر از یک ماه سرمایه‌گذاری خود را دو برابر کرده است. فروش آن‌ها در حالی که سهام رو به رشد است، غیرمعمول نیست.»
در سال ۲۰۲۳، وود برای بستن موقعیت ARKK در شرکت انویدیا (Nvidia Corp.) در حالی که سهام آن در اوج خود بود و تحت تأثیر روند صعودی جهانی ناشی از خوش‌بینی به هوش مصنوعی قرار داشت، سرفصل اخبار شد.
دارایی‌های فناوری ARKK مانند تسلا (Tesla Inc.) و رابلوکس (Roblox Corp.) پس از کاهش‌های ناشی از نوسانات تعرفه‌ای، همراه با بازار سهام به طور کلی بهبود یافته‌اند، زیرا رئیس جمهور دونالد ترامپ برخی از افراطی‌ترین پیشنهادهای تجاری خود را پس گرفته است.
از ماه آوریل، هر سه صندوق ETF آرک حداقل شش برابر از شاخص S&P 500 بهتر عمل کرده‌اند. در حالی که خوش‌بینی شدید وود نسبت به شرکت خودروهای الکتریکی ایلان ماسک برای برخی قابل سوال باقی مانده است — با توجه به انتظار او مبنی بر رسیدن سهام به ۲۶۰۰ دلار در پنج سال آینده — تسلا در همان دوره زمانی بیش از سه برابر از S&P 500 بهتر عمل کرده است. تسلا برترین دارایی ARKK است.
بیشتر بخوانید: بازگشت ۵۰ درصدی صندوق ARKK کتی وود با دیوار بزرگی از شک و تردید مواجه می‌شود
با وجود رشد امسال در صندوق‌های وود، اشتیاق از سوی ارتش دنبال‌کنندگان خُرد او کاهش یافته است، که فاصله زیادی با محبوبیت او در دوران اوج پاندمی در سال ۲۰۲۱ دارد، زمانی که ورودی‌های ماهانه چند میلیارد دلاری غیرمعمول نبود.
داده‌های گردآوری شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد که ARKK در مسیر هفتمین هفته متوالی خروجی سرمایه در سال جاری قرار دارد، در حالی که ARKW و ARKF نوسانات جریان ورودی و خروجی را تجربه کرده‌اند.