- سود عملیاتی سه‌ماهه دوم با ۶۹ درصد افزایش به ۹.۲ تریلیون وون رسید.
- شرکت قصد دارد کارخانه چین را طبق برنامه اداره کند.
- مذاکرات عرضه ۲۰۲۶ با مشتری اصلی طبق برنامه پیش می‌رود.
سئول، ۲۴ ژوئیه (رویترز) – شرکت SK های‌نیکس (000660.KS) روز پنجشنبه پس از اعلام سود فصلی بی‌سابقه خود، از برنامه‌هایش برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید تراشه‌های پیشرفته در سال جاری خبر داد. این افزایش سود ناشی از تقاضای قوی برای تراشه‌های هوش مصنوعی و انباشت موجودی توسط مشتریان پیش از تعرفه‌های احتمالی ایالات متحده بوده است.
این شرکت تراشه‌ساز کره‌جنوبی، که تامین‌کننده اصلی غول هوش مصنوعی انویدیا (NVDA.O) است، اعلام کرد که رشد تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی پیشرفته با معرفی مدل‌های جدید توسط مشتریان هدایت خواهد شد و این شرکت در مسیر دو برابر کردن فروش تراشه‌های حافظه با پهنای باند بالا (HBM) برای کل سال قرار دارد.
کیم وو-هیون، مدیر مالی SK های‌نیکس، در یک کنفرانس خبری درآمدی اظهار داشت: "انتظار می‌رود هزینه‌های سرمایه‌ای (CAPEX) در مقایسه با برنامه‌های قبلی ما افزایش یابد و بیشتر این سرمایه‌گذاری به تجهیزات مربوط به محصولات HBM اختصاص یابد." او به میزان دقیق ارقام یا تفکیک جغرافیایی اشاره‌ای نکرد.
این شرکت اعلام کرد که با توجه به دید روشنی که از طریق مذاکرات با مشتریان اصلی در مورد تقاضای HBM برای سال آینده به دست آورده، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های پیشگیرانه را احساس می‌کند.
اظهارات SK های‌نیکس نه تنها بینشی در مورد قدرت تقاضای هوش مصنوعی و اختلالات ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ارائه می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد این شرکت چگونه در برابر رقابت فزاینده از سوی رقیب هموطن خود، سامسونگ الکترونیکس (005930.KS)، مقاومت می‌کند.
در ژانویه، SK های‌نیکس اعلام کرده بود که هزینه‌های سرمایه‌ای برای سال ۲۰۲۵ اندکی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت، که پیش‌تر انتظار می‌رفت بیش از ۱۰ تریلیون وون (۷.۳۱ میلیارد دلار) باشد.
SK های‌نیکس همچنین روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات در مورد قراردادهای عرضه HBM با مشتری اصلی خود، که تحلیلگران آن را به انویدیا ارجاع داده‌اند، طبق برنامه پیش می‌رود.
در ماه مارس، SK های‌نیکس اعلام کرد که قصد دارد فروش خود با مشتریان برای سال ۲۰۲۶ را تا نیمه اول سال جاری نهایی کند.
سهام این شرکت تا ساعت ۰۳:۳۰ به وقت گرینویچ با ۰.۸ درصد افزایش معامله می‌شد، در حالی که شاخص اصلی KOSPI کره جنوبی (KS11.) ۰.۲ درصد افزایش یافته بود.
افزایش ناشی از تعرفه
سیاست‌های آشفته و آشفتگی بر سر تعرفه‌ها به درآمدهای فصلی بسیاری از شرکت‌ها آسیب زده است، اما SK های‌نیکس روز پنجشنبه اعلام کرد که نتایج آن با تقاضای مشتریان برای افزایش موجودی پیش از تعرفه‌های احتمالی، بهبود یافته است.
اوایل این ماه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرد که تعرفه‌هایی را بر نیمه‌هادی‌ها اعمال خواهد کرد. SK های‌نیکس در ماه آوریل اعلام کرده بود که نسبت صادرات آن به ایالات متحده بالا نیست، اما تحلیلگران گفتند که این شرکت ممکن است با فشار قیمت‌گذاری از سوی مشتریانی که تحت فشار تعرفه‌های آمریکا هستند، روبرو شود.
نشست مورد انتظار بین مقامات آمریکا و کره جنوبی که برای روز جمعه به منظور بحث در مورد تعرفه‌ها برنامه‌ریزی شده بود، لغو شد. امیدها برای یک توافق پس از دستیابی ژاپن و ایالات متحده به توافقی در مورد تعرفه‌ها در این هفته، افزایش یافته بود.
SK های‌نیکس اعلام کرد که محدودیت‌های آمریکا بر تراشه‌های چین، تاثیری بر عملیات سایت تولید این شرکت در چین نخواهد داشت.
این شرکت سود عملیاتی ۹.۲ تریلیون وون (۶.۶۹ میلیارد دلار) را برای دوره آوریل-ژوئن گزارش داد که ۶۹ درصد افزایش نسبت به ۵.۵ تریلیون وون در سال قبل نشان می‌دهد.
این رقم در مقایسه با پیش‌بینی میانگین ۹.۰ تریلیون وون توسط LSEG SmartEstimate است که بیشتر به تحلیلگرانی با دقت بالاتر وزن می‌دهد. درآمد با ۳۵ درصد افزایش به ۲۲.۲ تریلیون وون رسید که یک رکورد فصلی محسوب می‌شود.
SK های‌نیکس در برابر سامسونگ
سود این شرکت دو برابر سود عملیاتی فصلی مورد انتظار سامسونگ الکترونیکس است، که در این ماه پیش‌بینی کرده بود سود عملیاتی سه‌ماهه دوم آن به دلیل فروش ضعیف تراشه‌های هوش مصنوعی ۵۶ درصد کاهش یابد.
SK های‌نیکس در سه‌ماهه اول به دلیل رهبری خود در تراشه‌های HBM، که جزء حیاتی تراشه‌های هوش مصنوعی طراحی شده توسط شرکت‌هایی مانند انویدیا برای کمک به پردازش حجم عظیمی از داده‌ها برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی هستند، از سامسونگ الکترونیکس به عنوان برترین تولیدکننده تراشه‌های حافظه در جهان پیشی گرفت.
پس از ثبت چندین سود بی‌سابقه که با تقاضای قوی هوش مصنوعی تقویت شده بود، چالش‌هایی به شکل تعرفه‌های ایالات متحده و رقابت فزاینده با رقبا برای SK های‌نیکس در حال شکل‌گیری است. به عنوان مثال، سامسونگ الکترونیکس اعلام کرد که با بازطراحی تراشه‌های HBM 3E 12-لایه خود، پیشرفت چشمگیری داشته است.
پنجشنبه گذشته، سهام SK های‌نیکس حدود ۹ درصد سقوط کرد پس از آنکه گلدمن ساکس رتبه سهام این شرکت را به "خنثی" کاهش داد و انتظار داشت قیمت‌های HBM برای اولین بار در سال آینده کاهش یابد.
با این حال، سهام SK های‌نیکس از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۴.۷ درصد افزایش یافته و از افزایش ۳۲.۷ درصدی KOSPI فراتر رفته است.
ریو یانگ-هو، تحلیلگر ارشد NH Investment & Securities، گفت که SK های‌نیکس اگر انتظار داشت سامسونگ به شدت وارد بازار HBM شود، برنامه سرمایه‌گذاری خود را محافظه‌کارانه‌تر تنظیم می‌کرد.
او افزود: "بنابراین، به نظر می‌رسد اعلامیه امروز در مورد افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای امسال، نشان‌دهنده اعتماد به نفس SK های‌نیکس است."
(۱ دلار = ۱,۳۶۷.۵۷۰۰ وون)
گزارش از هیک‌کیونگ یانگ، جویس لی و هیونجو جین؛ ویرایش توسط جیمی فرید، لینکلن فیست و مورالی‌کومار آنانتارامان