افزایش ارزش سهام پیش از مهلت تعرفه‌ای دونالد ترامپ متوقف شد، با درخواست کاخ سفید از داروسازان برای کاهش قیمت‌ها در آمریکا. اوراق قرضه در آستانه انتشار داده‌های شغلی دچار نوسان شدند. دلار بهترین ماه خود را در سال ۲۰۲۵ تجربه کرد.
اس‌پی ۵۰۰ برای اولین بار از ماه آوریل، افزایش ۱ درصدی خود را از دست داد. ترامپ نامه‌هایی به ۱۷ شرکت بزرگ داروسازی ارسال کرد. شاخص "هفت شگفت‌انگیز" به بالاترین حد خود رسید، زیرا مایکروسافت کورپ. برای مدت کوتاهی از ۴ تریلیون دلار عبور کرد در حالی که متا پلتفرمز اینک. ۱۱% افزایش یافت. در ساعات پایانی، اپل اینک. فروش خود را بالاتر از برآوردها گزارش داد. چشم‌انداز آمازون دات کام اینک. معامله‌گران را ناامید کرد.
مارک هیفله در یوبی‌اس گلوبال ولث منیجمنت اظهار داشت: "در حالی که انتظار داریم سهام طی ۱۲ ماه آینده پیشرفت کند، سرمایه‌گذاران باید مراقب نوسانات احتمالی بازار در هفته‌های آتی باشند. ما فکر می‌کنیم استراتژی‌های حفظ سرمایه یا ورود مرحله‌ای می‌توانند در مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت موثر باشند."
ترامپ قرار است دستور اجرایی جدیدی را امضا کند که نرخ‌های تعرفه‌ای جدیدی را بر شرکای تجاری اعمال می‌کند و این نرخ‌ها از روز جمعه به اجرا درمی‌آیند. او با اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن و کره جنوبی توافقاتی داشته و به صورت یکجانبه نرخ‌هایی را برای هند و برزیل تعیین کرده است. آمریکا مهلت نرخ‌های تعرفه‌ای فعلی مکزیک را ۹۰ روز تمدید کرد تا زمان بیشتری برای مذاکرات فراهم شود.
علاوه بر این، ترامپ مدیران بانک‌ها را دعوت کرده تا یکی‌یکی با او در کاخ سفید ملاقات کنند. به گفته افراد مطلع، او از مدیران عامل درخواست کرده است که پیشنهادات خود را برای کسب درآمد از غول‌های رهنی فانی می و فردی مک، از جمله عرضه عمومی عمده سهام، ارائه دهند.
بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در ۴.۳۶% بدون تغییر ماند. دلار برای ششمین روز متوالی افزایش یافت. ین کاهش یافت، زیرا اظهارات کازوا اوئدا، رئیس بانک ژاپن، کمتر از حد انتظار تندروانه تلقی شد.
در آستانه انتشار داده‌های شغلی، شاخص مورد ترجیح فدرال رزرو برای سنجش تورم اصلی در ماه ژوئن با یکی از سریع‌ترین آهنگ‌های سال شتاب گرفت، در حالی که هزینه‌های مصرف‌کننده به سختی افزایش یافتند، که نیروهای متضاد بین سیاست‌گذاران در مورد مسیر نرخ‌ها را برجسته می‌کند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی (PCE) از ماه می ۰.۳% افزایش یافت. این شاخص به صورت سالانه ۲.۸% رشد کرد که افزایشی نسبت به ژوئن ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد و پیشرفت محدود در مهار تورم در سال گذشته را تاکید می‌کند. این داده‌ها همچنین نشان داد که هزینه‌های مصرف‌کننده تعدیل شده با تورم در ماه گذشته اندکی افزایش یافته است.
کلارک بلین از بل‌وثر ولث گفت: "تورم همچنان سرسخت است و تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ‌ها در جلسه چهارشنبه را توجیه می‌کند. بازار سهام برای حرکت به سمت بالا نیازی به کاهش نرخ‌ها ندارد و امسال تاکنون بدون هیچ کاهش نرخ، دستاوردهای قوی‌ای داشته است."
همانند بسیاری از مسائل در اقتصاد، وضعیت بسیار سیال است و ما هنوز تأثیر کامل تعرفه‌ها را که به تورم سرایت می‌کنند، ندیده‌ایم. این مطلب را کریس زاکارلی از نورث‌لایت است منیجمنت بیان کرد.
او گفت: "ما برای کمال قیمت‌گذاری شده‌ایم، همانطور که می‌گویند، و این یک ریسک است، اما ریسکی است که تا زمانی که سود شرکت‌ها همچنان در حال رشد باشد، احتمالاً توسط بازار نادیده گرفته خواهد شد."
داده‌های جداگانه در روز پنجشنبه نشان دادند که درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری در هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است. گزارش دیگری نشان داد که رشد هزینه‌های نیروی کار از یک سال قبل ۳.۶% افزایش یافته، که با پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ مطابقت دارد و به مقامات فدرال رزرو اطمینان می‌دهد که بازار کار منبع فشار تورمی نیست.
توجه بازار به زودی به گزارش مشاغل روز جمعه برای ماه ژوئیه معطوف خواهد شد، که پیش‌بینی می‌شود شرکت‌ها در استخدام خود محتاط‌تر عمل می‌کنند. احتمالا پس از افزایش در ماه ژوئن، اشتغال تعدیل شده است، در حالی که نرخ بیکاری به ۴.۲% افزایش می‌یابد.
رئیس جمهور ترامپ انتقادات خود را از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از عدم کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، از سر گرفت و به یک دوره کوتاه از آتش‌بس پایان داد.
اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که مقامات فدرال رزرو نرخ‌های بهره را در روز چهارشنبه بدون تغییر باقی گذاشتند اما دیدگاه خود را نسبت به اقتصاد آمریکا کاهش دادند و نشان دادند که سیاست‌گذاران ممکن است به کاهش هزینه‌های استقراض نزدیک‌تر شوند.
برجسته‌ترین نکات شرکتی:
- گوگل، زیرمجموعه آلفابت اینک.، در پرونده ضد انحصار مربوط به سیاست‌های فروشگاه اپلیکیشن این غول فناوری که توسط سازنده فورتنایت، اپیک گیمز اینک.، طرح شده بود، تجدیدنظر خود را در مورد دستور قاضی مبنی بر اصلاح این سیاست‌ها از دست داد.
- شرکت سوئدی تولیدکننده تجهیزات مخابراتی اریکسون اِی‌بی در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری صدها میلیون دلار در کسب‌وکار زیرساخت شبکه مستقل اینتل کورپ. است، به گفته افراد مطلع.
- بویینگ کو. قرارداد جدیدی به اتحادیه نمایندگی حدود ۳۲۰۰ کارگر کارخانه در منطقه سنت لوئیس پیشنهاد کرده است که شامل همان افزایش ۲۰ درصدی است که اعضا در توافق قبلی با رأی قاطع رد کرده و به اعتصاب رای داده بودند.
- سهام فیگما اینک. در اولین عرضه عمومی خود ۲۵۰% افزایش یافت، پس از آنکه این سازنده نرم‌افزار طراحی و برخی از سهامدارانش ۱.۲ میلیارد دلار از طریق عرضه اولیه عمومی (IPO) جذب کردند، و ارزش شرکت در معاملات بسیار فراتر از ۲۰ میلیارد دلاری بود که در ادغام شکست‌خورده با ادوبی اینک. به آن می‌رسید.
- روزها پیش از اینکه تیم مالکیتی جدید کنترل شرکت را در دست بگیرد، پارامونت گلوبال سود سه‌ماهه دوم خود را بالاتر از برآوردهای تحلیلگران گزارش داد و این موفقیت را به کاهش هزینه‌ها و رشد سود در پخش آنلاین نسبت داد.
- کوین‌بیس گلوبال اینک.، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در آمریکا، درآمد سه‌ماهه دوم خود را کمتر از پیش‌بینی‌ها گزارش داد که ناشی از کاهش نوسانات بازار دارایی‌های دیجیتال بود.
- ایلومینا اینک. پیش‌بینی مالی خود را برای سال جاری افزایش داد، که ناشی از رشد سریع‌تر آزمایشگاه‌ها و مراکز پزشکی بود که از دستگاه‌های توالی‌یابی DNA آن برای تشخیص بیماری‌ها استفاده می‌کنند.
- یک قاضی در کالیفرنیا به فیلیپس ۶۶ دستور داد تا ۱۹۵ میلیون دلار دیگر به عنوان خسارت تنبیهی، علاوه بر حکم قبلی ۶۰۴.۹ میلیون دلاری برای سرقت اسرار تجاری، پرداخت کند، به دلیل آنچه که او "رفتار مذموم" نامید که تقریباً یک شرکت سوخت بسیار کوچک‌تر را نابود کرد.
- مسترکارت اینک. سود خود را بالاتر از برآوردهای تحلیلگران گزارش داد و پیش‌بینی خوشبینانه‌تری برای درآمد سال جاری خود به دلیل تداوم رشد هزینه‌های مصرف‌کننده ارائه کرد.
- مدرنا اینک. حدود ۱۰% از نیروی کار خود را کاهش می‌دهد، که بخشی از تلاش این شرکت بیوتکنولوژی برای کاهش هزینه‌ها در پی کاهش فروش واکسن کووید خود است.
- بریستول مایرز اسکوئیب کو. کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران زیر سوال بردند که آیا این شرکت داروسازی اقدامات کافی برای تحریک رشد فروش آینده در مواجهه با سبد داروهای رو به پیری خود انجام داده است یا خیر، حتی پس از افزایش پیش‌بینی سالانه و شکست برآوردهای وال استریت در فروش و سود سه‌ماهه.
- آزمایش داروی دیابت پرفروش الی لیلی و کو.، مونجارو (Mounjaro)، از انتظارات مبنی بر عملکرد بهتر در پیشگیری از حملات قلبی و سکته‌های مغزی نسبت به داروی قدیمی‌تر آن، ترولیسیتی (Trulicity)، کمتر بود.
- بایوژن اینک. پیش‌بینی مالی سالانه خود را افزایش داد، زیرا رشد فروش داروی آلزایمر آن به این شرکت بیوتکنولوژی کمک کرد تا انتظارات وال استریت را شکست دهد.
- سی‌وی‌اس هلث کورپ. پیش‌بینی سود سال ۲۰۲۵ خود را به دلیل نتایج قوی در کسب‌وکارهای بیمه سلامت و داروخانه خود افزایش داد، که نشانه‌ای دلگرم‌کننده پس از رشته‌ای از اشتباهات شرکت‌های بیمه رقیب بود.
| رویدادهای کلیدی این هفته: |
|---|
| برای رویدادهای برتر، اینجا کلیک کنید. |
برخی از حرکات اصلی در بازارها:
سهام
- اس‌پی ۵۰۰ تا ساعت ۴ بعدازظهر به وقت نیویورک ۰.۴% کاهش یافت.
- نزدک ۱۰۰ ۰.۵% کاهش یافت.
- داو جونز صنعتی ۰.۷% کاهش یافت.
- شاخص جهانی ام‌اس‌سی‌آی ۰.۵% کاهش یافت.
- شاخص بازده کل هفت شگفت‌انگیز بلومبرگ ۱.۵% افزایش یافت.
- شاخص راسل ۲۰۰۰ ۰.۹% کاهش یافت.
ارزها
- شاخص لحظه‌ای دلار بلومبرگ ۰.۲% افزایش یافت.
- یورو در ۱.۱۴۱۳ دلار بدون تغییر بود.
- پوند بریتانیا ۰.۲% کاهش یافت و به ۱.۳۲۰۶ دلار رسید.
- ین ژاپن ۰.۹% کاهش یافت و به ۱۵۰.۸۰ ین در برابر دلار رسید.
- پزوی مکزیک در ۱۸.۸۶۳۱ بدون تغییر بود.
ارزهای دیجیتال
- بیت‌کوین ۰.۳% کاهش یافت و به ۱۱۶,۷۸۰ دلار رسید.
- اتریوم ۰.۹% کاهش یافت و به ۳,۷۳۷.۰۴ دلار رسید.
اوراق قرضه
- بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله در ۴.۳۶% بدون تغییر بود.
- بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان یک واحد پایه کاهش یافت و به ۲.۶۹% رسید.
- بازده اوراق ۱۰ ساله بریتانیا سه واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۵۷% رسید.
- بازده اوراق خزانه‌داری ۲ ساله در ۳.۹۴% بدون تغییر بود.
- بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله در ۴.۸۹% بدون تغییر بود.
کالاها
- نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ۱.۲% کاهش یافت و به ۶۹.۱۸ دلار در هر بشکه رسید.
- طلای اسپات ۰.۵% افزایش یافت و به ۳,۲۹۱.۲۱ دلار در هر اونس رسید.
— با کمک لو وانگ