تجارت بزرگ بعدی انرژی: باتری‌های عظیم برای برق مازاد اروپا

سه سال پیش، تحلیلگران شرکت Castleton Commodities International در دفتر لندن خود گرد هم آمدند تا در مورد چگونگی کسب درآمد از پدیده‌ای رو به رشد در بازار برق اروپا، یعنی قیمت‌های منفی، بحث کنند.

بازارهای نامنظم و نوسانات شدید قیمتی که آن‌ها مشاهده کردند، دقیقاً همان شرایطی است که شرکت‌های تجاری کالا مانند CCI در آن رشد می‌کنند. اما مشکل اینجاست که ذخیره برق در زمانی که مورد نیاز نیست و فروش آن زمانی که قیمت‌ها بالاتر هستند، بسیار دشوارتر از کالاهای دیگر مانند مس یا نفت است.

این وضعیتی است که روز به روز گسترده‌تر می‌شود، زیرا در برخی اوقات روز، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار بیشتر از تقاضا است که باعث می‌شود قیمت‌ها به زیر صفر برسند و عرضه مازاد هدر رود. سپس چند ساعت بعد، کاهش سرعت باد یا غروب خورشید می‌تواند باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها شود.

CCI راه‌حلی یافت: تصمیم گرفت وارد کسب‌وکار باتری شود.

در حالی که این شرکت یکی از اولین فعالان در میان معامله‌گران کالا بود، اکنون یکی از شرکت‌های رو به رشدی است که شامل شرکت‌های بزرگی مانند Vitol Group و Trafigura Group می‌شود که در باتری‌های مقیاس بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند. پس از کسب ثروت‌های کلان از حمل و نقل نفت، گاز و فلزات در سراسر جهان، معامله‌گران توجه خود را به فرصت‌های خرید، ذخیره و فروش انرژی به شبکه‌های برق معطوف کرده‌اند — به ویژه در اروپا، جایی که انتظار می‌رود ظرفیت تا سال ۲۰۳۰ هفت برابر شود.

آری پیلو، رئیس سرمایه‌گذاری‌های اصلی CCI، در مصاحبه‌ای گفت: "این نهایی‌ترین راه سریع و مقیاس‌پذیر برای شناسایی آن موارد نوسانات شدید و مقابله با آن نوسانات است. شما نمی‌بینید که قیمت نفت برنت چند بار در هفته از منفی ۵۰ دلار به مثبت ۳۰۰۰ دلار حرکت کند. و این کاری است که برق به شما اجازه می‌دهد انجام دهید."

تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در اروپا در سال‌های اخیر به منظور دستیابی به اهداف اقلیمی رونق چشمگیری داشته است، اما سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی باتری نتوانسته است همگام با آن پیش برود. راسل هاردی، مدیر عامل شرکت ویتول، در ماه فوریه گفت که این منطقه به "میلیاردها" باتری مقیاس بزرگ بیشتر برای حل مسئله قیمت‌های منفی نیاز دارد.

از میان کسانی که به دنبال اجرای پروژه‌ها هستند، برنامه‌های هزینه CCI برای اروپا آن را به یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران اولیه در این بخش تبدیل کرده است.

از زمان جلسه سه سال پیش – و با شایع‌تر شدن قیمت‌های منفی – این شرکت دارایی‌های باتری صنعتی را در برخی از مناطق اروپا با بالاترین میزان انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله بریتانیا، هلند و آلمان، جمع‌آوری کرده است. به گفته پیلو، این شرکت سهام اکثریت در توسعه‌دهندگان ذخیره‌سازی S4 Energy BV و Lower 48 Energy BESS Ltd. را خریداری کرده و قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۷ مبلغ ۶۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار در بخشی از ۱۰ گیگاوات از سایت‌های ذخیره‌سازی بالقوه سرمایه‌گذاری کند.

معامله‌گران امیدوارند که این سرمایه‌گذاری‌ها به آنها کمک کند تا از نوسانات شدید قیمت برق که اغلب بسیار بزرگتر و مکررتر از سایر بازارهای کالا هستند، سود ببرند، به ویژه با ارزان‌تر و بهتر شدن باتری‌ها.

پیلو گفت: "ترفند اینجاست که شما باید بسیاری از این دارایی‌ها را در مکان‌های مختلف داشته باشید تا بتوانید این کار را در مقیاس بزرگ انجام دهید."

شبکه‌های اضافه بار

نوسانات بزرگ قیمتی با افزایش بارگذاری بیش از حد مزارع خورشیدی و بادی بر روی شبکه‌ها برای بخشی از روز، بیشتر می‌شوند. اگر برق مازاد برنامه‌ریزی‌شده قابل ذخیره یا استفاده نباشد، قیمت‌ها منفی می‌شوند. و گاهی اوقات نیروگاه‌های تجدیدپذیر مجبور می‌شوند برای حفظ پایداری شبکه خاموش شوند.

سپس ساعت‌هایی نیز وجود دارند که تولید و برق ذخیره‌شده کافی نیست، به این معنی که شبکه ممکن است مجبور شود نیروگاه‌های فسیلی بیشتری را فعال کند. این کار می‌تواند با هزینه‌های بالایی همراه باشد و آلودگی تولید کند.

بهره‌برداری از باتری‌ها و فرصت‌های تجاری که به همراه دارند می‌تواند با شارژ شدن در زمان مازاد برق و فروش آن در زمانی که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش می‌یابد، به رفع این مشکلات کمک کند. نقش این فناوری در تضمین امنیت انرژی نیز امسال با قطعی‌های گسترده برق در اسپانیا و پرتغال برجسته شد.

فشار معامله‌گران

فشار شرکت‌های تجاری بخشی از حرکت گسترده‌تر به سوی آزادسازی بازارهای برق است که مدت‌هاست تحت سلطه شرکت‌های تاسیساتی مانند Electricite de France SA و Uniper SE بوده‌اند. این توسعه قرار است ادامه یابد.

به عنوان مثال، شرکت تجاری مستقل نفت Vitol را در نظر بگیرید. شرکت VPI Holding Ltd.، که بخشی از آن متعلق به ویتول است و دارای سایت‌های باتری در ایرلند است، قصد دارد ۴۵۰ میلیون یورو (۵۲۰ میلیون دلار) در توسعه پرتفولیوی ۵۰۰ مگاواتی ذخیره‌سازی آلمان از طریق یک سرمایه‌گذاری مشترک در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری کند. شرکت تابعه Vitol به نام VC Renewables در حال حاضر ظرفیت‌هایی در ایالات متحده دارد و ظرفیت‌های بیشتری در آنجا در حال ساخت است و ۲ گیگاوات ساعت دیگر نیز در برنامه کوتاه‌مدت آن قرار دارد.

در همین حال، Nala Renewables، که مورد حمایت Trafigura است، سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه باتری در بلژیک و فنلاند دارد و به گفته مایک اونیل، مدیر عامل آن، قصد دارد تا پایان سال یک پورتفولیوی چند مرحله‌ای با ظرفیت حدود ۱ گیگاوات را راه‌اندازی کند.

همچنین شرکت‌های دیگری نیز وجود دارند – از جمله معامله‌گران دانمارکی Norlys Energy Trading و Danske Commodities A/S که تحت حمایت Equinor ASA هستند – که به عنوان معامله‌گر برای برق ذخیره‌شده توسط توسعه‌دهندگانی که باتری دارند اما برق را در بازار خرید و فروش نمی‌کنند، عمل می‌کنند.

باتری‌های مقیاس بزرگ از نظر اندازه و ظاهر شبیه به کانتینرهای حمل و نقل هستند. سایت‌های آنها اغلب در نزدیکی مناطقی قرار دارند که مقادیر زیادی برق تجدیدپذیر به شبکه‌ها وارد می‌شود – به عنوان مثال نزدیک مزارع بادی اسکاتلند یا بانک‌های بزرگ پنل‌های خورشیدی در آلمان.

لوران سگالن، سرمایه‌گذار بخش باتری و بنیانگذار سرویس مشاوره Megawatt-X، گفت: "می‌توانید آن را با داشتن مخازن نفت در کوشینگ یا پرمیان مقایسه کنید – معامله‌گران همیشه باید این دارایی‌ها را در هاب داشته باشند."

قیمت‌های برق زیر صفر تنها دلیل سرمایه‌گذاری در باتری‌ها نیست. معامله‌گران می‌توانند به سادگی با فروش برق ذخیره‌شده با قیمتی بالاتر از قیمت خرید، سود کسب کنند. آنها همچنین می‌توانند در بازار خدمات جانبی، که مکانیسم‌هایی برای حفظ پایداری شبکه استفاده می‌شوند، درآمدزایی کنند. این امر به ویژه برای معامله‌گرانی که در چندین منطقه فعالیت می‌کنند، صادق است.

پیلو گفت: "این فقط خرید دو یا سه ساعت با پایین‌ترین قیمت و فروش سه ساعت با بالاترین قیمت نیست."

باتری‌ها همچنین طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران دیگر را به خود جذب می‌کنند. از جمله توسعه‌دهندگان متخصص مانند Zenobe Energy Ltd. که مورد حمایت KKR & Co. است، شرکت‌های انرژی سنتی مانند شرکت تاسیساتی SSE Plc و شرکت نفتی فرانسوی TotalEnergies SE، و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند Gresham House Energy Storage Fund Plc.

کاهش هزینه‌های باتری یکی دیگر از عوامل محرک است. قیمت‌های کلی باتری در دهه گذشته با افزایش مقیاس تولیدکنندگان به دنبال انقلاب خودروهای برقی کاهش یافت که این امر به بخش کوچکتر باتری‌های مورد استفاده برای شبکه‌ها نیز سرایت کرد.

بهبود فناوری همچنین به این معنی است که واحدها می‌توانند برق بیشتری را ذخیره کنند و اپراتورها می‌توانند زمان رهاسازی انرژی در شبکه را برای به حداکثر رساندن سود، بهتر تنظیم کنند.

نلسون نسیتم، تحلیلگر بلومبرگ‌ان‌ای‌اف (BloombergNEF)، گفت: "شما در حال مشاهده دلایل قابل قبولی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ذخیره‌سازی انرژی باتری در اروپا هستید. این امر ناشی از ظرفیت بالای انرژی‌های تجدیدپذیر، تفاوت‌های بزرگ در نوسانات قیمت‌ها در طول روز و کاهش قیمت باتری‌ها است."

برخی از بزرگترین موانع ورود به بازار باتری‌های مقیاس بزرگ شامل دسترسی به سایت‌ها برای ساخت و از همه مهم‌تر، حق اتصال به شبکه است. برای کسانی که توانسته‌اند این کار را انجام دهند در حالی که از باتری‌های ارزان‌تر بهره‌مند شده‌اند، توجیه اقتصادی تنها در حال بهتر شدن است.

پیلو گفت: "هزینه یک باتری جدید طی دو سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و این یک توسعه بسیار بسیار مثبت برای افرادی است که مانند ما زودتر وارد شدند و فرصت ساخت و ساز در تمام این مناطق را داشتند."