قیمت نفت در پی توقف درگیریها بین ایالات متحده و ایران، کاهش خود را ادامه داد، در حالی که معاملات آتی فناوری ایالات متحده با تداوم افت سهام تراشه، کاهش یافت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت که مذاکرات بین ایالات متحده و تهران در حال انجام است، زیرا دیپلماتهای ایرانی و عمانی برای توافقی جهت بازگشایی تنگه هرمز تلاش میکردند. در واکنش به این موضوع، نفت برنت بیشتر به زیر ۸۷ دلار در هر بشکه سقوط کرد، در حالی که اوراق خزانهداری ایالات متحده تقویت شد و دلار کاهش یافت.
نگرانیها در مورد مقیاس هزینههای هوش مصنوعی و رقابت از سوی چین، روز دوشنبه باعث سقوط مجدد سهام تراشه ایالات متحده شد که روز سهشنبه به بازارهای آسیایی سرایت کرد. شاخص کوسپی (Kospi) که به شدت به نیمهرساناها وابسته است، در معاملات کره ۱۱ درصد کاهش یافت و به توقف معاملات انجامید. سهام تراشه ایالات متحده در معاملات پیش از بازار بیشتر کاهش یافت، زیرا معاملات آتی نزدک ۰.۹ درصد افت کرد.
برای روزهای آینده، دادههای اقتصادی کلیدی شامل تراز تجاری پیشرفته مواد غذایی ایالات متحده برای ماه ژوئن، پیش از تصمیم سیاستگذاری فدرال رزرو در روز چهارشنبه، منتشر خواهد شد. ویزا، پیپال و بوئینگ از جمله شرکتهایی هستند که گزارش درآمد خود را منتشر میکنند.
قرارداد آتی نفت برنت برای ماه نزدیک، ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۸۶.۳۱ دلار در هر بشکه رسید، پس از آنکه در جلسه قبلی ۸.۷ درصد پایینتر بسته شده بود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) ۲ درصد کاهش یافت و به ۸۰.۹۳ دلار در هر بشکه رسید. قیمتها همچنین تحت تأثیر گزارشهایی مبنی بر از سرگیری عملیات بارگیری خط لوله توسط پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر (Caspian Pipeline Consortium) پس از یک هفته تعلیق، قرار گرفتند. با وجود این افت، خطرات عرضه همچنان بالا است. عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده توسط شبهنظامیان مورد حمایت ایران در عراق را که تأسیسات نفتی را هدف قرار داده بودند، رهگیری کرده است. در همین حال، طبق گزارش گلدمن ساکس، جریان نفت خلیج فارس به ۴۱ درصد از سطوح پیش از جنگ کاهش یافته است، در حالی که محمولههای دریای سرخ در هفته گذشته بیش از ۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافتند، زیرا عربستان سعودی برخی از صادرات خود را از طریق کانال سوئز تغییر مسیر داد و روسیه به شدت محمولههای دریای سرخ را کاهش داد.
در ایالات متحده، معاملات آتی شاخص S&P 500 ۰.۲ درصد کاهش یافت، اگرچه معاملات آتی شاخص صنعتی داو جونز ۰.۲ درصد افزایش یافت. معاملات آتی نزدک ۰.۹ درصد کاهش یافت زیرا سهام تراشه در معاملات پس از بازار بیشتر افت کرد. میکرون تکنولوژی (Micron Technology) در پیش از بازار ۴.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که اینتل (Intel) ۴.۳ درصد از دست داد.
سهام آسیایی روز سهشنبه کاهش یافت و بازارهای کره جنوبی در میان نگرانیهای فزاینده در مورد هزینههای مرتبط با رونق هوش مصنوعی، بیشترین افت را تجربه کردند. شاخص کوسپی (Kospi) که به شدت در معرض تولیدکنندگان تراشههای حافظه قرار دارد، با ۱۱ درصد کاهش بسته شد، زیرا سهام اسکی هاینیکس (SK Hynix) ۱۵ درصد و سامسونگ (Samsung) ۱۳ درصد سقوط کرد. شاخص سهام نیکئی (Nikkei Stock Average) ژاپن با ۳.۹۵ درصد کاهش و شاخص تایکس (Taiex) تایوان با ۴.۶۵ درصد کاهش بسته شدند. هم خبر تولید انبوه دستگاههای لیتوگرافی فرابنفش عمیق توسط چین و هم هزینههای سنگین و مداوم غولهای فناوری ایالات متحده، بر احساسات بازار تأثیر گذاشت.
شاخصهای سهام اروپا در معاملات اولیه پس از کاهش بیشتر قیمت نفت، افزایش یافتند. شاخص استاکس ۶۰۰ (Stoxx 600) در سراسر اروپا ۰.۳ درصد بالاتر بود. شاخص فوتسی ۱۰۰ (FTSE 100) لندن در میان اخبار متناقض درآمدها، ۰.۱ درصد افزایش یافت. سهام یونیلیور (Unilever) پس از پیشی گرفتن فروش سهماهه دوم از انتظارات سرمایهگذاران، ۴.۹ درصد افزایش یافت. بارکلیز (Barclays) پس از ثبت زیانهای اعتباری بالاتر از انتظار، ۴.۹ درصد کاهش یافت. در پاریس، شاخص CAC 40 ۰.۶ درصد بالاتر بود. سهام شرکت بزرگ LVMH پس از گزارش فروش قوی، ۱.۱ درصد افزایش یافت که باعث افزایش سود در بخش کالاهای لوکس شد. شاخص داکس (DAX) آلمان ۰.۷ درصد افزایش یافت که توسط بخش خودرو هدایت شد، زیرا گروه مرسدس-بنز (Mercedes-Benz Group) پس از اعلام درآمد بالاتر از پیشبینیها، ۵.۵ درصد جهش کرد. شاخص AEX هلند ۰.۴ درصد بالاتر بود، حتی با اینکه ASML زیانهای خود را از جلسه گذشته ادامه داد و ۰.۷ درصد کاهش یافت. شاخص IBEX 35 اسپانیا ۰.۴۵ درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص FTSE MIB ایتالیا ۰.۳ درصد اضافه کرد.
دلار در میان عدم اطمینان در مورد درگیری ایالات متحده و ایران و پس از درخواستهای مجدد ترامپ برای کاهش نرخ بهره، کمی تضعیف شد. انتظار میرود فدرال رزرو نرخها را در روز چهارشنبه ثابت نگه دارد. شاخص دلار DXY ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۰۱.۴۹۳ رسید، پس از آنکه در طول شب به بالاترین سطح چهار هفته اخیر یعنی ۱۰۱.۵۷۳ رسیده بود.
بازده اوراق خزانهداری ایالات متحده در معاملات آسیایی کاهش یافت. واکنش بازار اوراق قرضه به کاهش قیمت نفت تاکنون متوسط بوده است، اما با توجه به عدم اطمینان پیرامون جنگ در خاورمیانه، «بازار اوراق قرضه به نظر میرسد در 'اصلاح' بیش از حد محتاط است»، جوئل روسییر (Joel Rossier) از دانسک بانک (Danske Bank) در یادداشتی اظهار داشت. بازده اوراق خزانهداری دو ساله ۱.۷ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۳۰۵ درصد رسید، در حالی که بازده اوراق ۱۰ ساله ۱.۱ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۶۳۰ درصد رسید.
بازده اوراق قرضه دولتی منطقه یورو در معاملات اولیه، به دنبال کاهش بازده اوراق خزانهداری ایالات متحده، کاهش یافت. روز سهشنبه، هلند و ایتالیا حراج اوراق قرضه دولتی را برگزار خواهند کرد، در حالی که تقویم دادههای اقتصادی پیش از انتشار مجموعهای از شاخصهای کلیدی، از جمله برآورد اولیه تورم برای ماه ژوئیه و برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی برای سهماهه دوم در اواخر هفته، سبک است. طبق گزارش LSEG، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان (Bund) ۲.۱ واحد پایه کاهش یافت و به ۳.۱۰۵ درصد رسید.
بیتکوین ۲.۱ درصد کاهش یافت و به ۶۳,۵۰۸ دلار رسید.
قیمت طلا تحت فشار مجدد قرار گرفت و به زیر ۴,۱۰۰ دلار در هر اونس سقوط کرد، زیرا سرمایهگذاران منتظر اظهارات کوین وارش (Kevin Warsh)، رئیس فدرال رزرو در این هفته هستند. بازارها اکنون به طور کامل افزایش نرخ بهره را در نشست سپتامبر پیشبینی میکنند. محیط نرخ بهره بالاتر معمولاً با افزایش هزینه فرصت نگهداری شمش، بر داراییهای بدون بازده مانند طلا تأثیر منفی میگذارد. در معاملات اولیه، معاملات آتی طلای نیویورک ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۴,۰۴۹.۳۰ دلار در هر اونس تروی رسید.
برای ویراستاران بارسلونا به آدرس [email protected] بنویسید.