شرکت تحقیقاتی کانترپوینت (Counterpoint) روز چهارشنبه هشدار داد که ممنوعیت احتمالی واردات ماژولهای فرستنده-گیرنده نوری (optical transceiver modules) چینی به آمریکا، به «هایپراسکیلرهای» (hyperscalers) آمریکایی آسیب جانبی وارد میکند و تنگنای عرضهای را تشدید خواهد کرد که هیچ شرکت آمریکایی قادر به رفع آن نیست.
ممنوعیت پیشنهادی بر ماژولهای نوری چینی، زیرساختهای هوش مصنوعی به ارزش صدها میلیارد دلار را که شرکتهای آمریکایی در این کشور ایجاد میکنند، مختل خواهد کرد. به گفته نیل شاه، تحلیلگر کانترپوینت، «هایپراسکیلرها» که به دلیل هزینههای فوقالعاده خود شناخته میشوند، مانند آمازون دات کام (Amazon.com Inc.) و مایکروسافت کورپ (Microsoft Corp.)، در صورت قطع شدن تأمینکنندگان نوری چینی، با هزینههای بالاتری مواجه خواهند شد که منجر به استفاده کمتر از شتابدهندههای قدرتمند و گرانقیمت هوش مصنوعی میشود.
شاه در یادداشت تحقیقاتی خود که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: «این باور که بازار فرستنده-گیرندههای نوری را میتوان به طور منظم از نظر جغرافیایی تقسیم کرد، نحوه عملکرد اکوسیستم سختافزاری را به اشتباه تفسیر میکند.» او افزود: «اکوسیستم جهانی هوش مصنوعی برای اجرای در مقیاس وسیع، همچنان به شدت به فروشندگان ماژولهای نوری چینی متکی است.»
این ممنوعیت یکی از معدود حوزههای زیرساخت جهانی هوش مصنوعی را هدف قرار میدهد که تحت سلطه شرکتهای چینی است. بر اساس گزارش کانترپوینت، این شرکتها تقریباً دو سوم عرضه جهانی فرستنده-گیرندههای نوری را در اختیار دارند. شرکتهای چینی از جمله ژونگجی اینولایت (Zhongji Innolight Co.) و ایاوپتولینک تکنولوژی (Eoptolink Technology Inc.) در تولید ماژولهای با دقت بالا که برای اطمینان از انتقال سریع و یکپارچگی دادهها در داخل و بین رکهای سرور ضروری هستند، نسبت به رقبای غربی برتری دارند.
شاه گفت که محدود کردن قطعات چینی در مراکز داده آمریکا به ضرر سایر شرکتهای غربی در زنجیره تأمین زیرساخت هوش مصنوعی نیز خواهد بود. فرستنده-گیرندههای نوری ساخته شده توسط شرکتهای چینی، تراشههایی از برادکام (Broadcom Inc.) و مارول تکنولوژی (Marvell Technology Inc.)، و لیزرها و تراشههای نوری از لومنتوم هولدینگز (Lumentum Holdings Inc.) و میتسوبیشی الکتریک کورپ (Mitsubishi Electric Corp.) ژاپن را در خود جای دادهاند.
گزارش اولیه محدودیت تجاری باعث سقوط سهام شرکتهای نوری چینی شد، به طوری که سهام ژونگجی اینولایت (Zhongji Innolight) روز چهارشنبه تا ۱۴ درصد کاهش یافت. در مقابل، رقبای غربی آن از جمله اپلاید اپتوالکترونیک (Applied Optoelectronic Inc.)، کوهرنت کورپ (Coherent Corp.) و نوکیا اویجی (Nokia Oyj) رشد کردند.
شاه گفت: «در حالی که ابتکارات سیاستی به دنبال محافظت از زنجیرههای تأمین حیاتی هوش مصنوعی هستند، تغییرات ناگهانی نظارتی خطر ایجاد تنگناهای سختافزاری را به همراه دارد که میتواند برنامههای استقرار بزرگترین اپراتورهای ابری جهان را کند کند.» او افزود که تأمینکنندگان در غرب توانایی جذب حجم اینولایت و ایاوپتولینک را در یک یا دو سال آینده ندارند.