Nvidia در یک دوراهی: ضدآینده یا شکست

غول‌های فناوری اغلب تنها یک اختلال با عقب افتادن فاصله دارند. در پادکست امروز Big Take: تلاش مدیرعامل Nvidia، جنسن هوانگ، برای یافتن موضوع بزرگ بعدی.

هرگز یک قسمت را از دست ندهید. پادکست روزانه

را امروز دنبال کنید.

جنسن هوانگ، مدیرعامل، همیشه گفته است که Nvidia «سی روز با ورشکستگی فاصله دارد.» با وجود اینکه ارزش Nvidia اکنون به تریلیون‌ها دلار می‌رسد، هوانگ بر ضدآینده کردن تجارت برای دوام آوردن رونق فعلی هوش مصنوعی و احتمالاً حتی ایجاد رونق بعدی تمرکز دارد.

جاشوا بروستین، ویراستار فناوری Businessweek، به دیوید گورا، مجری، می‌پیوندد تا درباره نوآوری‌هایی که این شرکت دنبال می‌کند، جستجوی مداوم آن برای بازارهای جدید و تهدیدهای سلطه آن بحث کند.

بیشتر بخوانید: Nvidia به دنبال فصل بعدی هوش مصنوعی است

به The Big Take در Apple Podcasts، Spotify یا هر جایی که پادکست‌های خود را دریافت می‌کنید، گوش دهید و دنبال کنید.

مشتریان ترمینال: برای اشتراک، اینجا را کلیک کنید.

در اینجا یک متن ویرایش شده از این گفتگو آمده است:

دیوید گورا: شاید هیچ شرکتی به اندازه Nvidia وعده هوش مصنوعی را تجسم نکند.

جاشوا بروستین: داستان بسیار کوتاه Nvidia این است که قبلاً تراشه‌های بازی‌های ویدیویی می‌ساخت که گیمرها واقعاً دوست داشتند. معلوم شد که این چیزها برای هوش مصنوعی خوب هستند و اکنون یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان است.

گورا: جاشوا بروستین ویراستار فناوری در بلومبرگ Businessweek است. او پوشش دهنده صعود خیره کننده Nvidia بوده است و می‌گوید این شرکت اکنون در آستانه فصل بعدی خود قرار دارد.

بروستین: Nvidia در موقعیت جالبی قرار دارد زیرا از یک طرف در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. این شرکت در ساخت این تراشه‌ها که همه می‌خواهند بسیار خوب است.

گورا: مایکروسافت، متا، آمازون - تقریباً همه شرکت‌های بزرگ فناوری به طور جمعی صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری در هوش مصنوعی را اعلام کرده‌اند. و بیشتر این سرمایه گذاری مستقیماً صرف خرید محصول Nvidia خواهد شد. از برخی جهات، این یک موقعیت رویایی برای یک شرکت است. اما در اوج بودن همچنین به معنای راهی طولانی برای سقوط است. Nvidia در اواخر ژانویه نگاهی اجمالی به آنچه ممکن است شبیه باشد، داشت، زمانی که استارت‌آپ هوش مصنوعی چینی DeepSeek چت‌بات R1 خود را منتشر کرد. توسعه دهندگان DeepSeek می‌گویند مدل آنها از کسری از منابع رقبای آمریکایی استفاده می‌کند. این خبر فرضیات درباره میزان قدرت محاسباتی - و تعداد تراشه‌های Nvidia - که انقلاب هوش مصنوعی در واقع به آن نیاز دارد را متزلزل کرد.

جاناتان فرو: رویداد اصلی دیروز، یک نام واحد، Nvidia. Nvidia دیروز در جلسه کاملاً کوبیده شد، 17٪ کاهش یافت، یک رکورد 593 میلیارد دلار از ارزش بازار کاسته شد.

گورا: این بزرگترین شکست در تاریخ بازار بود. و جاشوا می‌گوید خطر وقوع مجدد چنین اتفاقی چیزی است که جنسن هوانگ، بنیانگذار Nvidia، آن را جدی می‌گیرد.

بروستین: هوانگ به تاریخچه نیمه هادی‌ها نگاه می‌کند و می‌داند که وقتی یک انتقال بزرگ در فناوری را می‌بینید، شرکت‌های زیرساختی در ابتدای آن بسیار خوب عمل می‌کنند. و سپس محصولات آنها به کالا تبدیل می‌شوند و سقوط می‌کنند.

گورا: من دیوید گورا هستم و این Big Take از بلومبرگ نیوز است. امروز در این برنامه: تلاش Nvidia برای ضدآینده کردن فناوری خود و حفظ جایگاه برتر خود.

گورا: امروزه، تولیدکننده نیمه هادی Nvidia یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان از نظر ارزش بازار است. جاشوا بروستین از بلومبرگ می‌گوید داستان آن بیش از 30 سال پیش با مدیرعامل آن، جنسن هوانگ، آغاز می‌شود.

بروستین: او واقعاً در Nvidia و صنعت گسترده‌تر به عنوان یک نیروی طبیعت شناخته می‌شود. او یک رئیس بسیار سختگیر است. او به جنبه‌های فنی اداره یک شرکت نیمه هادی بسیار مشتاق است.

گورا: به زبان ساده؟

بروستین: او یک نابغه است، اما نه به شکلی که فکر می‌کنم بسیاری از مردم درباره نوابغ فناوری فکر می‌کنند، جایی که صحبت‌های زیادی درباره رایانه ما وجود دارد که قرار است هوشمند شود و می‌دانید، آیا آنها منجر به پایان وجود انسان خواهند شد؟ این بیشتر شبیه این است که چند ترانزیستور می‌توانیم روی این تراشه قرار دهیم؟ و آیا معماری جدیدی وجود دارد که بتوانیم از آن برای انجام حتی بهتر آن استفاده کنیم؟ بنابراین، او کار علمی تخیلی را انجام نمی‌دهد. او کار مهندسی را انجام می‌دهد.

گورا: جاشوا می‌گوید "انجام کار مهندسی" از ابتدا در قلب تجارت Nvidia بوده است.

بروستین: بنابراین، بنیانگذاران فکر کردند که یک جایگاه برای ساخت نوع خاصی از تراشه می‌بینند که در رندر کردن گرافیک، عمدتاً برای بازی‌های ویدیویی، بسیار خوب خواهد بود. ایده این بود که تراشه‌های استفاده عمومی وجود دارند، اما اگر روی این یک استفاده تمرکز کنیم، می‌توانیم یک جایگاه خوب پیدا کنیم و شاید بتوانیم، می‌دانید، چند ده میلیون دلار درآمد کسب کنیم.

گورا: و در پی آن هدف بود که Nvidia آنچه را که یک پیشرفت کلیدی در فناوری تراشه بود توسعه داد.

بروستین: روش اساسی برای بیان این موضوع این است که اینتل تراشه‌هایی می‌سازد که تراشه‌های استفاده عمومی هستند که بسیار قدرتمند هستند و کارها را به ترتیب انجام می‌دهند. آنها یک کار را با انجام یک قسمت از کار، سپس قسمت بعدی کار انجام می‌دهند. تراشه‌های Nvidia یک کار را می‌گیرند، آن را به یک سری قسمت‌های کوچک تقسیم می‌کنند و همه آن را به یکباره انجام می‌دهند. یک کتاب آینده درباره Nvidia وجود دارد که در آن آن را اینگونه توصیف می‌کنند که به جای داشتن یک کامیون که در شهر رانندگی می‌کند و تحویل می‌دهد، آنها یک سری موتورسیکلت می‌خرند. هر موتورسیکلت یک بسته را حمل می‌کند و همه آنها به یکباره به خانه همه می‌روند. بنابراین، معلوم می‌شود که این یک راه بسیار خوب برای انجام هوش مصنوعی مدرن است که مبتنی بر این چیزها به نام شبکه‌های عصبی است که اطلاعات را از طریق یک دسته گره به صورت موازی منتقل می‌کنند.

گورا: اما استفاده گسترده‌تر و جذابیت بازار انبوه Nvidia هنوز سال‌ها با آن فاصله داشت. و جاشوا می‌گوید این شرکت دوران سختی را پشت سر گذاشت.

بروستین: مانند بسیاری از شرکت‌های صنعت نیمه هادی، یک سری بحران‌های وجودی را پشت سر گذاشت. یک تراشه منتشر می‌کرد. مشکلی در آن وجود داشت. این شرکت چندین بار در اوایل دوران وجودش تقریباً ورشکست شد. این بخشی از داستان شرکت است. جنسن دوست دارد بگوید که، اوه، ما همیشه 30 روز با ورشکستگی فاصله داریم

گورا: Nvidia به دنبال گسترش پایگاه مشتریان خود بود. هدف، به گفته جاشوا، این بود که کارت‌های گرافیک بازی‌های ویدیویی خود را - که سریع‌تر و سریع‌تر می‌شدند - بگیرد و به مشتریان غیر بازی‌های ویدیویی بفروشد.

بروستین: مشکل این بود که انجام این کار مستلزم گران‌تر کردن تراشه‌ها بود. بنابراین شروع به انجام کارهایی کرد که محصول اصلی خود را بدتر می‌کرد به این امید که کسی استفاده‌ای برای آن پیدا کند.

گورا: و در نهایت، کسی این کار را کرد. Nvidia زبان رایانه‌ای خود را به نام CUDA ساخت که به توسعه دهندگان اجازه می‌داد پتانسیل تراشه‌های GPU خود را به حداکثر برسانند. و زبان برنامه نویسی Nvidia و تراشه‌های Nvidia به سخت افزار استاندارد برای پیشگامان اولیه آنچه "یادگیری عمیق" نامیده می‌شود تبدیل شدند. این شاخه‌ای از علوم رایانه است که به آن شبکه‌های عصبی مدل‌سازی شده بر اساس نورون‌ها در مغز انسان متکی است. جاشوا می‌گوید در ابتدا، کاربردهای تجاری یادگیری عمیق هنوز مشخص نبود. اما Nvidia فرصتی را دید.

بروستین: اتفاقاً Nvidia بذرهای خوب بودن محصول خود را برای این استفاده دید و واقعاً از همان ابتدا آن را دنبال کرد و در ساخت این فناوری بسیار مؤثر بود.

گورا: سپس، ChatGPT Open AI جهان را تسخیر کرد - و ناگهان، هر بازیکنی که به دنبال سرمایه گذاری در هوش مصنوعی بود، به تراشه‌های Nvidia نیاز داشت.

بروستین: Nvidia اکنون خود را در حال داشتن چیزی می‌یابد. شاید نه اینکه مشتریان بیشتر از همه چیز می‌خواهند، اما چیزی دارد که متا بیشتر از همه چیز می‌خواهد. گوگل بیشتر از همه چیز می‌خواهد. مایکروسافت بیشتر از همه چیز می‌خواهد. و این آن را در موقعیت فوق العاده قدرتمندی قرار می‌دهد.

گورا: در چند سال گذشته، به نظر می‌رسید که غول‌های فناوری مطمئن هستند که آینده هوش مصنوعی توسط مراکز داده عظیمی که با تراشه‌های Nvidia پر شده‌اند، تامین می‌شود. و این جنون نشان داد که چقدر سریع ثروت تولیدکنندگان نیمه هادی می‌تواند تغییر کند. در آغاز سال 2020، ارزش بازار اینتل تقریباً دو برابر Nvidia بود. امروزه، Nvidia حدود سی برابر با ارزش‌تر است. و جاشوا می‌گوید ناپایداری در لبه برش فناوری بودن چیزی است که به ویژه پس از شکست DeepSeek در اواخر ژانویه، سنگینی زیادی بر مدیرعامل Nvidia وارد می‌کند.

بروستین: اکنون کمی عصبی بودن وجود دارد، نه تنها در داخل Nvidia، بلکه در سراسر اقتصاد که، آیا ما به پایان این مرحله از رونق هوش مصنوعی می‌رسیم؟ منظورم این است که افرادی که بدبین هستند به شما خواهند گفت، ما به نقطه‌ای می‌رسیم که حباب می‌ترکد. افراد دیگر خواهند گفت، زمان آن فرا رسیده است که از ساختن زیربنا به ایجاد چیزی بیشتر از آن برویم. و از آنجایی که انتظارات بسیار بالاست، اگر این یک موفقیت واقعاً بزرگ نباشد، حتی اگر فقط یک موفقیت نسبتاً خوب باشد، Nvidia می‌تواند در یک وضعیت دشوار قرار گیرد. و این نوعی آبی است که در حال حاضر در آن حرکت می‌کند.

گورا: جاشوا می‌گوید هوانگ اکنون در حال تلاش برای یافتن مشتریان و بازارهای جدید برای فناوری Nvidia است.

بروستین: برنامه او برای انجام این کار این است که بیش از اینکه فقط سخت‌افزاری را بسازد که همه فناوری خود را روی آن می‌سازند، بلکه در ساختن کمی بیشتر از آن فناوری نیز مشارکت داشته باشد - که هم آن فناوری را سریع‌تر پیش می‌برد و تقاضا برای شرکت را افزایش می‌دهد و هم خلاص شدن از شر Nvidia و رفتن با چیز دیگری را سخت‌تر می‌کند.

گورا: بنابراین شرکت برای آینده خود چه برنامه‌ای دارد؟ این بعد از استراحت است.

گورا: با وجود اینکه Nvidia با ارزش‌ترین سازنده تراشه در جهان است، مدیرعامل آن، جنسن هوانگ، همیشه در حال فروش است - همانطور که در ژانویه بود.

جنسن هوانگ: به CES خوش آمدید…

گورا: در بزرگترین نمایشگاه تجاری صنعت، با کت چرمی تجاری خود.

هوانگ: کت من را دوست دارید؟

گورا: جاشوا بروستین از بلومبرگ می‌گوید یکی از بازارهایی که هوانگ در تلاش برای توسعه آن است، چیزی است که او از آن به عنوان "هوش مصنوعی فیزیکی" یاد می‌کند.

بروستین: و این اساساً فقط به جای چت‌بات‌هایی است که در اینترنت کار می‌کنند، چیزهایی است که در دنیای واقعی کار می‌کنند.

هوانگ: با این هوش مصنوعی فیزیکی، بسیاری از چیزهای پایین دستی وجود دارد که می‌توانیم در نتیجه انجام دهیم، می‌توانیم انجام دهیم…

بروستین: بنابراین شما کارخانه‌های روباتیک دارید که خودکار خواهند بود، خودروهای خودران. بدیهی است که این یک چیز بزرگ برای Nvidia برای حدود یک دهه بوده است. و اگر آنها بتوانند همه آن چیزها را زودتر به وقوع بپیوندانند، آنگاه آن بازارهای عظیمی هستند که می‌توانند باز کنند.

گورا: جاشوا می‌گوید استراتژی بزرگ دیگر توسعه فناوری نرم افزاری جدیدی است که Nvidia می‌تواند نه تنها به مشتریان فعلی خود بفروشد، بلکه فناوری است که می‌تواند برای باز کردن برنامه‌های هوش مصنوعی در برخی از بزرگترین صنایع جهان مانند مراقبت‌های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.

بروستین: این نه تنها سیستم‌های بیمارستانی، بلکه شرکت‌های دارویی نیز هستند که به کشف دارو می‌پردازند، شاید جراحی رباتیک، بلکه فقط نوعی اداره بیمارستان‌ها.

گورا: جاشوا می‌گوید هوانگ این را با فوریت زیادی دنبال می‌کند.

بروستین: بنابراین کاری که او اکنون انجام می‌دهد این است که واقعاً در تلاش است تا تقریباً تمام این برنامه‌های هوش مصنوعی را به وجود بیاورد که می‌شنوید مردم می‌گویند به زودی یا در راه هستند. او می‌خواهد آن چیزها در شش ماه آینده بیایند، نه در هفت سال آینده.

گورا: این فقط اراده نیست. این هم پول است. جاشوا می‌گوید Nvidia در انواع شرکت‌هایی که در تلاش برای تحقق برنامه‌های تجاری جدید برای هوش مصنوعی هستند، سرمایه گذاری می‌کند.

بروستین: نه آنقدر به این امید که آنها در یک استارت آپ سرمایه گذاری کنند که اکنون یک میلیون دلار ارزش دارد و یک میلیارد دلار ارزش خواهد داشت. اگرچه، آنها مخالف این نیستند.

گورا: عالی، بله.

بروستین: اما آنها می‌خواهند مطمئن شوند که در آتش مشتریان آینده Nvidia تا حد امکان آهن دارند، مانند، آنها فقط یک استارت آپ می‌خواهند که اکنون کوچک است و یک مشتری بزرگ Nvidia باشد. و بنابراین، آنها در بسیاری از استارت آپ‌ها در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری می‌کنند و با آنها کار می‌کنند تا آن روابط را شکل دهند و آنها را از همان ابتدا روی سخت افزار Nvidia کار کنند.

گورا: شما اشاره کردید که Nvidia نرم افزار خود را می‌سازد: این فقط ساخت تراشه نیست، بلکه سرو کردن دیپ است. این نوعی چیزهای دیگری هستند که نوعی هسته مدل کسب و کار آن را تکمیل می‌کنند. اشتهای آن چیزهای دیگر چقدر است، تا جایی که ما آن را می‌دانیم؟ آیا ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که شرکت‌های فناوری، شرکت‌های هوش مصنوعی واقعاً فقط تراشه‌ها را می‌خواهند؟ آنها واقعاً به آن چیزها اهمیتی نمی‌دهند؟ یا چیزهای دیگری که Nvidia می‌سازد برای آنها جذاب است؟ آیا به آن نیاز دارند؟ آیا آن را می‌خواهند؟ آیا این رواج پیدا می‌کند؟

بروستین: من فکر می‌کنم این سوال مانند یک پویایی اصلی است که باید در حال حاضر با Nvidia تماشا کرد. یک استعاره وجود دارد که دانشمندان رایانه زیاد از آن استفاده می‌کنند، که مانند یک پشته از فناوری‌ها است. شما از پایین شروع می‌کنید، این تراشه‌ها هستند. در بالای صفحه، مانند هر نرم افزاری است که کاربر از آن استفاده می‌کند. و Nvidia در حال ساختن به سمت بالا در پشته است. و صحبت با بسیاری از استارت آپ‌هایی که مشتری Nvidia هستند، اشتیاق در پایین بسیار بالا شروع می‌شود و با بالا رفتن آنها کاهش می‌یابد. بنابراین آنها واقعاً تراشه‌ها را می‌خواهند و مانند نرم افزاری که باعث می‌شود تراشه‌ها عملکردهای اساسی را انجام دهند، واقعاً به آن علاقه‌مند هستند. وقتی به مدل‌های هوش مصنوعی Nvidia می‌رسد، آنها نوعی مودبانه اعتراف می‌کنند که Nvidia آنها را می‌سازد. اما، آنها نوعی می‌خواهند آن چیزها را بسازند. بنابراین گفتن اینکه آن خط کجاست دشوار است. و Nvidia خواهد گفت، خوب، ما خوشحالیم تا زمانی که آنها، می‌دانید، ما می‌خواهیم آنها از هر چیزی که برای آنها مفید است استفاده کنند. اما آنها همچنین به طور تهاجمی سعی می‌کنند کل رایانه را به شما بفروشند. بنابراین، جالب است که ببینیم چگونه این اتفاق می‌افتد.

گورا: من فکر می‌کنم Nvidia برای بسیاری از مردم به طور کلی پروکسی برای هوش مصنوعی است. من فکر می‌کنم برای سرمایه گذاران این راهی برای ورود به این، این بخش، این بخش از بخش فناوری است. موفقیت یا عدم موفقیت آن در هدایت، به عنوان مثال، این 12 ماه آینده، قرار است درباره صنعت به طور کلی چه بگوید. به عبارت دیگر، چقدر به عنوان پروکسی برای اینکه هوش مصنوعی کجاست و به کجا می‌رود خوب است؟

بروستین: بنابراین، من فکر می‌کنم که از یک طرف، اگر شاهد کاهش واقعی در ساخت مراکز داده، کمبود واقعی تقاضا در تراشه‌های Nvidia بودید، آنگاه این برای Nvidia واقعاً بد خواهد بود. این برای قیمت سهام Nvidia و همه آن سرمایه گذارانی که امیدوار بودند وارد هوش مصنوعی شوند، بد خواهد بود. و این نشان می‌دهد که شاید هوش مصنوعی در چند سال گذشته بیش از حد مورد تبلیغ قرار گرفته است. از طرف دیگر، می‌توانید با سرعت کامل به جلو ببینید، همه این چیزها در حال ساخته شدن هستند، Nvidia هنوز هم بسیار خوب عمل می‌کند. و هنوز این سوال وجود خواهد داشت که: وقتی از مرحله ساخت و ساز عبور کردیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ و، من فکر می‌کنم حتی Nvidia به شما خواهد گفت که، این را در 12 ماه آینده نخواهیم دانست. به شما خواهد گفت که همه جا خواهد بود. اما، جهان آهسته‌تر از شاید سال آینده تغییر خواهد کرد. و بنابراین شما باید به طور مداوم تماشا کنید که آیا هوش مصنوعی در حال پیشرفت است؟ و اگر چنین است، Nvidia احتمالاً در نقش اصلی خواهد بود و اگر اینطور نیست، پس، می‌دانید، ممکن است مجبور شویم برخی از چیزها را دوباره ارزیابی کنیم.

گورا: آیا لحظه‌ای وجود دارد، آیا لحظاتی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت که احتمالاً بیشتر درباره آنچه او برنامه ریزی کرده است، بدانیم؟

بروستین: بله، یکی در واقع هفته آینده در حال برگزاری است، Nvidia یک کنفرانس سالانه دارد که در آن تقریباً هزار شرکت فناوری دیگر مرکز شهر سن خوزه را تسخیر می‌کنند و نحوه تعامل خود با Nvidia را ارائه می‌دهند. جنسن یک سخنرانی اصلی بزرگ ارائه خواهد داد که در آن دیدگاه خود را بیان خواهد کرد. من مطمئن هستم که در آن زمان چیزهای زیادی در مورد پروژه‌های مورد علاقه او خواهیم شنید. و با توجه به لحظه بالقوه انعطافی که در آن برای هوش مصنوعی هستیم. به طور کلی، زمان جالبی خواهد بود که نوعی دمای Nvidia را بگیریم و ببینیم شرکت چگونه به آنچه می‌تواند لحظه ای دشوار باشد، پاسخ می‌دهد.

گورا: او کت چرمی را بر تن خواهد کرد و -

بروستین: بله، همیشه کت چرمی را بر تن می‌کند. اگر کت دیگری بر تن داشته باشد، آنگاه خواهیم دانست که چیزی بزرگ است و تغییر کرده است.

این قسمت توسط: الکس تایگ و دیوید فاکس تهیه شده است؛ ویراستاران: تریسی ساموئلسون و مارک میلیان؛ بررسی کننده واقعیت: آدریانا تاپیا؛ طراحی صدا/مهندس: الکس سوگیورا؛ تهیه کننده ارشد: نائومی شاوین؛ ویراستار ارشد: الیزابت پونسوت؛ تهیه کننده اجرایی: نیکول بیمستربر.