تلاش دستورات اجرایی صادر شده توسط دونالد ترامپ در اولین روز بازگشتش به عنوان رئیس جمهور، اولویت بالایی را که او برای کاهش نفوذپذیری مرزهای آمریکا قائل است، نشان داد. تلاش‌های او برای "دفع تهاجم فاجعه‌بار به کشورمان" توسط مهاجران و مواد مخدر از مکزیک و کانادا ممکن است به زودی شامل جلوگیری از عبور خودروها نیز شود. وعده اعمال تعرفه‌های گسترده در "روز اول"، از جمله مالیات 25 درصدی بر کالاهای وارداتی از این دو کشور، مگر اینکه اقدامات بیشتری برای جلوگیری از جریان مردم و مواد مخدر غیرقانونی انجام دهند، به تعویق افتاد، اما فقط تا اول فوریه. چه تعرفه‌ها در آن زمان اعمال شوند و چه در تاریخ بعدی، پیامدهای آن برای صنعت خودرو بسیار زیاد خواهد بود.
خودروسازی در سراسر آمریکای شمالی به پیچیدگی و درهم‌تنیدگی اجزای یک موتور احتراق است. این صنعت به دنبال توافق‌های تجارت آزاد در سراسر منطقه گسترش یافته است، ابتدا با کانادا در سال 1965، سپس با گنجاندن مکزیک در توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی در سال 1994. (نفتا در سال 2020 با توافقنامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا، USMCA، جایگزین شد.) با جهانی‌تر و رقابتی‌تر شدن صنعت، شرکت‌های آمریکایی به دنبال تولید ارزان‌تر به جنوب نگاه کردند. سال گذشته 3.6 میلیون خودرو، حدود نیمی از واردات خودروی آمریکا از نظر ارزش، از دو همسایه‌اش وارد شد که حدود 2.5 میلیون دستگاه از آنها از مکزیک بودند.
ساخت این خودروها، که 22 درصد از فروش از نظر حجم و 16 درصد از نظر ارزش را در آمریکا به خود اختصاص داده است، منجر به ایجاد زنجیره‌های تأمین پیچیده شده است که در طول دهه‌ها در هر دو مرز ایجاد شده‌اند. در سال 2024، صادرات خودرو از مکزیک و کانادا به همسایه‌شان حدود 200 میلیارد دلار ارزش داشت، و نیمی از آن قطعات خودروهایی بود که در آمریکا مونتاژ می‌شدند. نتیجه این است که به گفته S&P Global Mobility، یک ارائه‌دهنده داده، تعرفه‌های پیشنهادی آقای ترامپ "تأثیر زیادی" بر صنعت خودرو خواهد داشت. دانیل روسکا از برنشتاین، یک کارگزار، این اثر را حتی مختصرتر توصیف می‌کند: "فاجعه".
سه شرکت بزرگ دیترویت بیشترین بار را متحمل خواهند شد. به گفته برنشتاین، حدود دو پنجم خودروهایی که توسط استلانتیس (بزرگترین سهامدار آن، اکسور، بخشی از مالک شرکت مادر اکونومیست است) در آمریکا فروخته می شود، از مکزیک و کانادا می آید. برای جنرال موتورز (GM)، این سهم نزدیک به یک سوم است. فورد بیشتر مصون است. تنها یک چهارم از فروش آن از مرزهای آمریکا عبور می کند و اینها عمدتاً وسایل نقلیه کوچکتر و ارزان تر مانند برونکو اسپورت و ماوریک هستند. در مقابل، جنرال موتورز و استلانتیس، کامیون‌های پیکاپ سودآور خود، سیلورادو و رم را به ترتیب به آمریکا وارد می‌کنند.
تأثیر آن چنان شدید خواهد بود که تعرفه 25 درصدی سود دیترویت را از بین می برد، اگر سه شرکت خودروسازی آن هیچ اقدامی برای افزایش قیمت یا تغییر تولید انجام ندهند، بارکلیز، یک بانک، تخمین می زند. این امر ضربه ای به سایر خودروسازان نیز وارد خواهد کرد. تسلا، شرکت خودروهای برقی ایلان ماسک، خودروهای خود را در آمریکا می سازد، اما تا یک چهارم قطعات خود را از مکزیک وارد می کند. خودروسازان اروپایی و آسیایی نیز به درجات مختلفی به مکزیک وابسته هستند. فولکس واگن بیشترین آسیب پذیری را دارد. تولید مکزیک بیش از دو پنجم فروش آن در آمریکا را تشکیل می دهد.
خودروسازان خارجی نیز توسط آقای ترامپ با تعرفه های جداگانه بر واردات از سایر نقاط تهدید شده اند. این امر باعث درد بیشتری می شود. به گفته آکسفورد اکونومیکس، یک شرکت مشاوره، آمریکا مقصد اصلی صادرات خودرو از اروپا است که حدود یک پنجم از نظر ارزش، حدود 56 میلیارد یورو (60 میلیارد دلار) در سال 2023 را به خود اختصاص داده است. تعرفه بر این صادرات ضربه سختی به سه خودروساز بزرگ آلمان وارد می کند. در مجموع، صادرات به آمریکا نزدیک به 10 درصد از فروش ب ام و و مرسدس بنز و 15 درصد برای فولکس واگن را تشکیل می دهد. برنشتاین تخمین می زند که تعرفه 20 درصدی اگر فولکس واگن آن را در قیمت های بالاتر منتقل نکند، 3.3 میلیارد یورو برای آن هزینه خواهد داشت.
مصرف کنندگان بدون شک در این رنج سهیم خواهند بود. نتیجه محتمل این است که قیمت متوسط خودرو در آمریکا 3000 دلار افزایش یابد، به گفته ولف ریسرچ، یک شرکت مشاوره. قیمت های بالاتر درست زمانی که صنعت با تحولات بالقوه دیگری روبرو است، بر فروش کلی ضربه می زند. آقای ترامپ قصد خود را برای کاهش مقررات آلایندگی و حذف یارانه های فروش خودروهای برقی (ev) اعلام کرده است. کند کردن روند انتقال به قدرت باتری، پیچیدگی های بیشتری را برای خودروسازان، به ویژه فورد و جنرال موتورز، که سرمایه گذاری زیادی در تولید ev هم در داخل و هم در سراسر مرزهای آمریکا انجام داده اند، اضافه می کند.
تعرفه ها خودروسازان را در مخمصه قرار می دهد. به گفته آقای روسکا از برنشتاین، بعید است که عوارض، در صورت اجرا، برای همیشه باقی بماند. اما مشخص نیست که چه مدت دوام خواهند داشت. به عنوان مثال، تهدید صرف کلمبیا به تعرفه ها و سایر تحریم ها در یک اختلاف بر سر بازگرداندن مهاجران در 26 ژانویه، کافی بود تا این کشور آمریکای جنوبی در عرض چند ساعت عقب نشینی کند.
مرزهای مضحک
اگر تعرفه‌ها فقط برای چند هفته، تا زمانی که آقای ترامپ امتیازاتی در مورد مهاجرت و مواد مخدر به دست آورد که بتواند آن را به عنوان یک پیروزی ارائه دهد، ادامه پیدا کند، باز هم بسیار مخرب خواهد بود. اگر آنها پابرجا بمانند، ممکن است امکان جابجایی برخی از تولیدات به آمریکا وجود داشته باشد. اما تغییر پیکربندی کارخانه ها و زنجیره های تامین زمان می برد و هزینه ها را به طور دائم افزایش می دهد. یک تئوری این است که انگیزه دیگری برای این تهدیدها وجود دارد: اینکه آنها به عنوان یک اهرم چانه زنی برای پیشبرد مذاکره مجدد درباره USMCA، که در حال حاضر در سال 2026 برای بررسی است، با شرایط بسیار مطلوب تر برای آمریکا، با هدف پیشبرد هدف آقای ترامپ برای بازگرداندن تولید به خانه عمل می کنند. او استدلال کرده است که تعرفه ها تنها راه نجات صنعت خودروسازی آمریکا هستند. اما آنها همچنین می توانند باعث تصادف خودرو شوند. ¦
برای اطلاع از مهمترین اخبار دنیای تجارت و فناوری، در خبرنامه هفتگی مشترکین ما با نام Bottom Line ثبت نام کنید.