به گفته مدیران، تولیدکنندگان نفت شیل (Shale oil) آمریکا با جدی‌ترین تهدید سال‌های اخیر خود مواجه هستند، زیرا کاهش ناگهانی قیمت نفت خام ناشی از جنگ تجاری دونالد ترامپ، بخش‌هایی از این صنعت را تا آستانه ورشکستگی پیش برده است.
قیمت‌های نفت آمریکا از زمان اعلام تعرفه‌های "روز آزادی" ترامپ در هفته گذشته، 16 درصد کاهش یافته و آن‌ها را به زیر سطحی رسانده است که بسیاری از تولیدکنندگان در تگزاس برای رسیدن به نقطه سر به سر (break even) به آن نیاز دارند؛ این موضوع باعث ایجاد ترس از این شده است که صنعت مجبور به متوقف کردن دستگاه‌های حفاری شود.
قیمت‌ها دوباره در روز پنجشنبه سقوط کردند، زیرا بازارهای جهانی بر جنگ تجاری چین و ایالات متحده متمرکز بودند. شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت (West Texas Intermediate) آمریکا به زیر 60 دلار در هر بشکه رسید که نسبت به روز چهارشنبه 2 دلار در هر بشکه کاهش داشت.
تصمیم اخیر اوپک (OPEC) برای افزایش تولید نیز زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است.
کرک ادواردز (Kirk Edwards)، رئیس شرکت مستقل لاتیگو پترولیوم (Latigo Petroleum) در اودسا، تگزاس، با اشاره به سقوط قیمت سال 2020 که موجی از ورشکستگی را در سراسر بخش شیل به همراه داشت، گفت: "این دقیقا یادآور کووید است."
در آن زمان نیز، بازارهای نفت با تهدیدهای دوقلوی کاهش تقاضا و عرضه جدید از سوی تولیدکنندگان اوپک مانند عربستان سعودی روبرو بودند که هفته گذشته از برنامه‌ای برای افزایش سریع‌تر از حد انتظار عرضه در ماه‌های آینده خبر داد.
ادواردز با بیان اینکه اگر قیمت‌ها در چند ماه آینده بهبود نیابند، می‌تواند "حوادث ویرانگری" در حوضه پرمین (Permian Basin) رخ دهد - پرکارترین میدان نفتی جهان و موتور محرکه صنعت ایالات متحده - گفت: "ما دوباره با یک ضربه مضاعف روبرو هستیم."
اندی د لا روزا (Andy De La Rosa)، یکی از کارگران خدمات میدان نفتی مستقر در میدلند (Midland) همسایه، گفت که حس ناآرامی در پرمین وجود دارد و موازی‌هایی با سقوط قیمت قبلی در یک دهه پیش ترسیم کرد، زمانی که افزایش تولید ایالات متحده و هجوم نفت عربستان سعودی باعث شد بازار مملو شود و قیمت‌ها سقوط کنند.
د لا روزا که برای آندرداگ وایرلاین (Underdog Wireline) کار می‌کند، گفت: "دیدن [قیمت نفت] در محدوده 50 دلار، من را نگران می‌کند، بسیاری از اتفاقاتی که در حال رخ دادن است. این من را به یاد سال 2015 می‌اندازد، زمانی که قیمت‌ها سقوط کردند. شباهت‌های زیادی با آن دارد و من واقعاً نگران یک اشباع جهانی با نفت خام هستم... در نقطه‌ای افراد بیشتری اخراج خواهند شد."
بیل اسمید (Bill Smead)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت سرمایه اسمید (Smead Capital Management)، که سهام چندین تولیدکننده شیل را در اختیار دارد، گفت که جنگ تعرفه‌ای یک "آشفتگی خونین" ایجاد کرده است که خطر دور کردن سرمایه‌گذاران از مشاغل نفت و گاز را به همراه دارد.
او گفت: "ترامپ می‌خواهد قیمت نفت را به 50 دلار برساند و اگر این اتفاق بیفتد، نیمی از شرکت‌های این صنعت را از دست خواهید داد. این منجر به ادغام و تملیک می‌شود و شرکت‌های قوی‌تر تکه‌های شرکت‌های ضعیف‌تر را جمع می‌کنند."
فروش نفت در روزهای اخیر چشمگیر بوده است - و همزمان با آشفتگی عظیمی در بازارهای سهام جهانی ناشی از تصمیم ترامپ برای آغاز یک جنگ تجاری جهانی رخ داده است.
رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که از شدیدترین عوارضی که برنامه‌ریزی کرده بود عقب‌نشینی می‌کند و این باعث شد بازارهای سهام به شدت افزایش یابند. قیمت نفت نیز افزایش یافت و شاخص وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) آمریکا در روز چهارشنبه به 63 دلار در هر بشکه رسید - اما همچنان با بالاترین سطح امسال فاصله زیادی دارد و در منطقه خطر برای بسیاری از تولیدکنندگان قرار دارد.
تحلیلگران گفتند که تصمیم ترامپ برای حفظ تعرفه‌ها بر چین - بزرگترین واردکننده نفت جهان - همچنان بر چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت خام سایه خواهد افکند.
بیل فارن-پرایس (Bill Farren-Price) در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد (Oxford Institute for Energy Studies) گفت: "انتظارات کاملاً ثابتی برای رشد تقاضای نفت در سال جاری وجود داشت. فکر می‌کنم همه آن‌ها اکنون از بین رفته‌اند."
با قیمت کمتر از 60 دلار در هر بشکه، بسیاری از تولیدکنندگان نفت ایالات متحده به سختی سود خواهند کرد، به ویژه در برخی از حوضه‌های قدیمی کشور، که آن‌ها را مجبور می‌کند به طور بالقوه حفاری را متوقف کنند، دستگاه‌های حفاری را زمین بگذارند و مشاغل را کاهش دهند.
ریستاد انرژی (Rystad Energy) اعلام کرد که بسیاری از تولیدکنندگان شیل آمریکا با احتساب پرداخت بدهی و پرداخت سود سهام، با هزینه‌های سر به سر 62 دلار برای هر بشکه WTI مواجه هستند.
شوک بالقوه تقاضا با ترس از اینکه عربستان سعودی، یکی از کم‌هزینه‌ترین تولیدکنندگان جهان، می‌تواند آماده حرکت جدیدی برای سهم بازار با پمپاژ بیشتر نفت و اجازه دادن به کاهش قیمت‌ها باشد، تشدید شده است و تولیدکنندگان رقیب را از دور خارج می‌کند.
تصمیم اوپک برای افزودن 400000 بشکه نفت در روز به عرضه جهانی، حتی قبل از جنگ تجاری ترامپ، بر قیمت نفت خام فشار وارد کرده بود.
این آشفتگی همچنین باعث فروش سهام تولیدکنندگان شیل شده است که با هزینه‌های تولید بالاتری نسبت به حفاری نفت معمولی مواجه هستند. شرکت‌های آکسی‌دنتال پترولیوم (Occidental Petroleum) و دِوون انرژی (Devon Energy) در پنج روز پس از اعلام "تعرفه‌های متقابل" ترامپ، بیش از 12 درصد از ارزش خود را از دست دادند.
این سقوط در مقیاس سال 2020 نیست. در آن زمان، شاخص ایالات متحده به طور خلاصه به زیر صفر رسید، زیرا همه‌گیری کووید-19 تقاضای جهانی را در هم کوبید - و صنعت شیل را به انجماد عمیقی فرو برد و باعث از بین رفتن هزاران شغل شد، زیرا ده‌ها شرکت اعلام ورشکستگی کردند.
اما این صنعت از آن زمان تاکنون یک بهبود چشمگیر داشته است، زیرا وال استریت (Wall Street) تولیدکنندگان را مجبور کرده است تا ترازنامه‌ها را اصلاح کنند و از هزینه‌های حفاری پرهزینه اجتناب کنند. تحلیلگران می‌گویند که دوران جدید نظم و انضباط سرمایه، تولیدکنندگان را در وضعیت بهتری برای مقابله با یک رکود جدید قرار داده است.
تولید نفت ایالات متحده از زمان شوک سال 2020 بهبود یافته و در سال 2024 به رکورد بیش از 13 میلیون بشکه در روز رسیده است.
اما تحلیلگرانی که انتظار داشتند این کشور در سال جاری به حجم‌های بالاتری نیز دست یابد، اکنون در حال بازنگری پیش‌بینی‌های تولید هستند و اکنون اولین کاهش تولید از زمان همه‌گیری امکان‌پذیر است.
اس‌اندپی گلوبال کامودیتی اینسایتس (S&P Global Commodity Insights) این هفته اعلام کرد که نفت 50 دلاری می‌تواند باعث کاهش تولید بیش از 1 میلیون بشکه در روز شود - که با هدف دولت ترامپ برای رشد سریع تولید برای کاهش قیمت بنزین در ایالات متحده فاصله زیادی دارد.
بسیاری از مدیران نفتی آمریکایی در انتخابات سال گذشته از ترامپ حمایت کردند، اما از زمان ورود او به دفتر، از چرخش قیمت‌ها شوکه شده‌اند. برخی از مدیران از استراتژی انرژی کاخ سفید انتقاد کرده‌اند.
کایس ون‌ت هوف (Kaes Van’t Hof)، رئیس شرکت دایاموندبک انرژی (Diamondback Energy)، در یک پست رسانه‌های اجتماعی در این هفته خطاب به کریس رایت (Chris Wright)، وزیر انرژی، گفت: "این دولت بهتر است برنامه‌ای داشته باشد. تنها صنعتی که واقعاً خود را در ایالات متحده ساخت، در ایالات متحده تولید می‌کند، مشاغل را در ایالات متحده رشد داد و کسری تجاری (و به طور غیرمستقیم تولید ناخالص داخلی) را در ایالات متحده در دهه گذشته بهبود بخشید... حرکت هوشمندانه‌ای بود."
ون‌ت هوف به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
آدریان کاراسکو (Adrian Carrasco)، مالک شرکت پریمیر انرژی سرویسز (Premier Energy Services)، که در منطقه میدلند-اودسا مستقر است، گفت که او وحشت‌زده نشده است زیرا بسیاری از تولیدکنندگان شیل قیمت نفتی را که می‌فروشند برای شش تا 12 ماه پوشش می‌دهند. اما او گفت که تعرفه‌ها هزینه‌ها را برای این صنعت افزایش می‌دهد.
این نگران‌کننده است، زیرا اکنون قیمت آن‌ها 25 درصد بیشتر برای خرید لوله حفاری افزایش یافته است. وقتی این افزایش می‌یابد و قیمت نفتی که خریداری می‌شود افزایش نمی‌یابد، خوب، باید تنظیم کنید."