همه از ظهور دیپ‌سیک به هم ریخته‌اند—به جز انویدیا که آن را ممکن ساخت

این نسخه فقط برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما است. توزیع و استفاده از این مطلب تابع توافقنامه مشترک ما و قانون حق تکثیر است. برای استفاده غیرشخصی یا سفارش نسخه‌های متعدد، لطفاً با Dow Jones Reprints با شماره 1-800-843-0008 تماس بگیرید یا به www.djreprints.com مراجعه کنید.

https://www.wsj.com/tech/ai/nvidia-jensen-huang-ai-china-deepseek-51217c40

در روز تحلیف پرزیدنت ترامپ، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، مانند بسیاری از غول‌های فناوری در کنار رئیس‌جمهور در کاپیتول ننشسته بود. یک مقام انویدیا گفت که او دعوت نشده بود، بنابراین به پکن رفته بود. 

بر اساس یک ضبط، هوانگ در یک گردهمایی در آنجا به مشتریان و کارمندان خود از تعهد قوی خود به بازار چین گفت. این بدان معنا بود که انویدیا قصد دارد به فروش تراشه‌ها برای هوش مصنوعی در چین ادامه دهد و عملکرد آنها را برای مطابقت با محدودیت‌های روزافزون اعمال شده توسط واشنگتن کاهش دهد.

یک هفته بعد، پس از اینکه شرکت چینی دیپ‌سیک اعلام کرد با استفاده از تراشه‌های انویدیا با فناوری پایین‌تر، جهشی در قابلیت‌های هوش مصنوعی خود به دست آورده است، قیمت سهام انویدیا در یک روز 17 درصد کاهش یافت. برخی از سرمایه‌گذاران این پیشرفت را به عنوان تضعیف بازار غرب برای محصولات برتر انویدیا تفسیر کردند.

با این حال، انویدیا می‌دانست که این خطر همراه با کاری است که در چین انجام می‌دهد، کشوری که توسط هر دو حزب سیاسی در واشنگتن به عنوان بزرگترین رقیب جهانی آمریکا شناسایی شده است. 

این شرکت سیلیکون ولی استدلال می‌کند که فروش به مشتریان چینی به آن کمک می‌کند تا درآمد کسب کند تا برتری جهانی خود را در هوش مصنوعی حفظ کند. مقامات این شرکت می‌گویند بهتر است این مشتریان میلیاردها دلار به انویدیا بپردازند و به تراشه‌های آن - به‌علاوه نرم‌افزار اطراف آن - وابسته بمانند، تا اینکه آنها را به جستجوی یک جایگزین چینی بفرستند.

در سه سال گذشته، انویدیا، که به لطف تسلط خود در تراشه‌های هوش مصنوعی حدود 3 تریلیون دلار ارزش دارد، برای انجام حداکثر تجارت ممکن در چین تلاش کرده است. هر بار که ایالات متحده محدودیت‌ها را در مورد آنچه می‌توانست بفروشد، افزایش داد، انویدیا برای طراحی تراشه‌های جدیدی که قوانین را برآورده می‌کردند اما محصولی رقابتی ارائه می‌دادند، شتاب می‌کرد - و مقامات امنیت ملی در واشنگتن که سعی در تنظیم آنها داشتند را ناامید می‌کرد.

انویدیا مدل‌های دیپ‌سیک را به عنوان شواهدی بیشتر از چگونگی استفاده از تراشه‌های انویدیا برای پیشرفت در هوش مصنوعی توصیف کرد و گفت شرکت‌هایی که صنعت را به جلو می‌برند همچنان به کامیون‌هایی از پیشرفته‌ترین تراشه‌ها نیاز خواهند داشت. این شرکت گفت پیشرفت‌های دیپ‌سیک دیدگاه آن را در مورد چگونگی تنظیم تراشه‌های خود تغییر نداده است. 

انویدیا گفت: "ما با دقت به تمام محدودیت‌های صادرات پایبند هستیم" و افزود: "موفقیت ما درهای صنعت آمریکا را در سطح جهانی باز می‌کند."

هوانگ، مدیرعامل انویدیا، روز جمعه در کاخ سفید با ترامپ دیدار کرد. افراد مطلع از این بحث گفتند که این دو، برای اولین بار با هم دیدار کردند و در مورد سیاست هوش مصنوعی صحبت کردند. یکی از این افراد گفت که موضوع دیپ‌سیک مطرح شد و هوانگ به رئیس جمهور گفت که مردم در حال واکنش بیش از حد هستند.

بازار بلند مدت

انویدیا از دولت ترامپ خواسته است تا محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت بایدن را لغو کند، که فروش بین‌المللی تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی را درست چند روز قبل از ترک پست، بیشتر محدود کرد.

ند فینکل، معاون امور دولتی انویدیا، گفت: «آمریکا از طریق نوآوری، رقابت و به اشتراک گذاشتن فناوری‌های خود با جهان پیروز می‌شود - نه با عقب‌نشینی پشت دیوار دخالت بیش از حد دولت.» 

نبرد بین انویدیا و رگولاتورهای آن به یک سؤال اساسی در واشنگتن در مورد ایالات متحده و چین، دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، می‌رسد. آیا حزب کمونیست حاکم چین چنان تهدیدی است که هرگونه روابط تجاری اساسی باید از بین برود؟ یا اینکه آیا دو کشور می‌توانند به تجارت در زمینه‌های فناوری پیشرفته ادامه دهند، حتی اگر برای نفوذ جهانی با هم رقابت می‌کنند؟

مایکل والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ، در کتابی که سال گذشته منتشر شد، نوشت: «جامعه باز ما همیشه از دولت نظارتی سخت‌گیرانه تحمیل شده توسط CCP نوآوری بیشتری خواهد کرد، اما اگر همچنان به CCP اجازه دهیم ایده‌ها و پیشرفت‌های فناوری ما را بدزدد، از نظر پیشروی هیچ معنایی نخواهد داشت.»

هاوارد لوتنیک، گزینه ترامپ برای وزارت بازرگانی، روز چهارشنبه در جلسه تایید صلاحیت گفت که نمی‌خواهد فناوری آمریکایی به نوآوری در چین کمک کند. او در این جلسه گفت: «تراشه‌های انویدیا مدل دیپ‌سیک آنها را به پیش می‌برد. باید به این موضوع پایان داد.»

برای انویدیا، این نبرد کمتر در مورد فروش در کوتاه مدت است. در چهار فصل منتهی به اکتبر، انویدیا 113 میلیارد دلار فروش داشت که حدود 12 درصد آن از چین بوده است. این فروش چین به راحتی می تواند به دلیل تقاضای بالا در جاهای دیگر جایگزین شود.

تفکر انویدیا بلندمدت است: این شرکت معتقد است که چین برای سال‌های آینده بازار مهمی خواهد بود. این کشور به عنوان پیشروترین قدرت تولیدی جهان، احتمالاً در میان رهبران در زمینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی مانند روباتیک و رانندگی خودکار خواهد بود. افراد در انویدیا گفتند که این شرکت برای حفظ ارتباط خود نیاز به تجارت در آنجا دارد، به خصوص که عملکردهای هوش مصنوعی در دستگاه های روزمره که اغلب در چین ساخته می شوند، گنجانده شده است. 

بخشی از تعهد انویدیا به تجارت خود در چین با تلاش آن برای حفظ 4000 کارمند خود در آنجا نشان داده می شود که مورد حسادت رقبا هستند.

شی وید، یک استعدادیاب در چین، گفت برخی از شرکت‌ها به مهندسان و مدیران بازاریابی انویدیا دو برابر حقوق فعلی خود پیشنهاد می‌کنند. شی گفت که ماه‌هاست که برای استخدام کارمندان برای هواوی و یک شرکت چینی دیگر، ناهار را در یک کافی شاپ نزدیک دفتر انویدیا در شانگهای سپری کرده است.

در گردهمایی اخیر پکن، هوانگ از انویدیا به خود بالید که گردش مالی سالانه کارکنان انویدیا در چین تنها 0.9 درصد است، کمتر از میانگین جهانی 2 درصدی انویدیا.

هوانگ گفت: «وقتی به انویدیا ملحق شدید، دیگر آنجا را ترک نمی کنید.» اگر به انویدیا بپیوندید، با من پیر خواهید شد.»

مدیرعامل به مناسبت جشن سال نو قمری از چندین شهر چین دیدن کرد و در مهمانی های کارکنان شرکت کرد که در آن با جدیدترین آهنگ‌های پاپ رقصید. او با استارت آپ های رباتی که از فناوری هوش مصنوعی استفاده می کنند و در رسانه های دولتی مورد تحسین قرار گرفته اند، دیدار کرد.

هوانگ به مخاطبان چینی خود گفت: «در طول دو دهه گذشته، ما به نوسازی یکی از بزرگترین بازارها، بزرگترین کشورهای جهان کمک کرده‌ایم. و ما بسیار مفتخریم که بخشی از اکوسیستم شما هستیم.»

بازی موش و گربه

نبرد بین انویدیا و مقامات آمریکایی که سعی در تنظیم تجارت آن در چین داشتند، در اواخر سال 2022، تقریباً همزمان با شروع تب هوش مصنوعی توسط ربات چت ChatGPT شرکت OpenAI، به طور جدی آغاز شد. انویدیا بهترین تراشه‌ها را برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی داشت و همه بازیگران برتر - OpenAI، گوگل، آمازون، مایکروسافت، متا و غیره - برای به دست آوردن هرچه بیشتر آنها هیاهو کردند.

از اواخر سال 2022، سهام انویدیا 10 برابر افزایش یافته است، از تقریباً 12 دلار به ازای هر سهم به حدود 120 دلار به ازای هر سهم اکنون، و این شرکت گاهی اوقات با ارزش ترین شرکت جهان از نظر ارزش بازار بوده است.

شرکت‌های چینی نیز می‌خواستند در خط مقدم هوش مصنوعی باشند، به ویژه دیپ‌سیک، که در آن زمان یک واحد تحقیقاتی تقریباً ناشناخته در داخل یک اپراتور صندوق تامینی چینی بود. در یک ارائه برای کنفرانس انویدیا در مارس 2022، یکی از مدیران صندوق تامینی توضیح داد که چگونه 10000 تراشه A100 آن زمان پیشرفته انویدیا را جمع آوری کرده است. او گفت که این شرکت اولین شرکت در چین بود که سروری را با آن تراشه‌های هوش مصنوعی گرد هم آورد.

دولت بایدن می‌خواست دسترسی چین به این فناوری را محدود کند، و تشخیص داد که هوش مصنوعی مطمئناً کاربردهای نظامی خواهد داشت، مانند هدایت یک پهپاد هوشمند برای شناسایی بهترین هدف. با افزایش تنش‌ها بر سر تایوان، ایالات متحده نمی‌خواست پکن در درگیری برتری پیدا کند.

در اکتبر 2022، اولین کنترل‌های صادرات را به طور خاص برای تراشه‌های هوش مصنوعی، از جمله A100هایی که دیپ‌سیک خریداری کرده بود، وضع کرد - و یک بازی موش و گربه از مقررات را برای محدود کردن گسترش تراشه‌ها آغاز کرد. 

مهندسان انویدیا به زودی تراشه‌ای به نام A800 را عرضه کردند - نوعی از A100 که با قوانین ایالات متحده مطابقت داشت و انویدیا عملاً فقط در چین به فروش می رساند. این توسعه با سرعتی سرسام آور برای صنعتی انجام شد که در آن تراشه‌های جدید اغلب سال‌ها طول می‌کشد.

انویدیا سپس تراشه دیگری به نام H800 را توسعه داد، اقتباسی برای بازار چین از تراشه‌های هوش مصنوعی H100 نسل بعدی این شرکت، که عملاً برای صادرات به چین نیز ممنوع شده بودند.

تحلیلگران گفتند که تراشه‌های جدید با محدودیت‌های واشنگتن مطابقت داشتند، اما در جاهای دیگر از راهکارهایی استفاده کردند که به آنها اجازه می داد تقریباً با محصولات برتر خود در آن زمان برابری کنند.

بزرگترین شرکت‌های فناوری چین، از جمله بایت‌دنس، شرکت مادر تیک‌تاک، میلیاردها دلار سفارش برای تراشه‌هایی که انویدیا به طور خاص برای چین طراحی کرده بود، داده‌اند. دیپ‌سیک در یک مقاله تحقیقاتی در ماه دسامبر اعلام کرد که از حدود 2000 H800 برای آموزش مدلی در پس ربات چت خود استفاده کرده است.  

استراتژی انویدیا برای فروش تراشه‌های اصلاح‌شده، مقامات آمریکایی را که از این که این شرکت برای مهار پیشرفت‌های هوش مصنوعی چین کمکی نمی‌کند، ناراحت کرد. آنها فکر می کردند که انویدیا با روح قوانین رفتار نمی کند، در حالی که این شرکت گفت که طبق نوشته ها از آنها پیروی می کند.

جینا ریموندو، وزیر وقت بازرگانی، در دسامبر 2023 گفت: «این سازنده نیست.» «هدف امنیت ملی ما این است که هیچ سس مخصوص هوش مصنوعی در تراشه‌های شما وجود نداشته باشد.» بعداً در همان ماه، او انتقاد خود را کاهش داد و انویدیا را یک شهروند خوب خواند و گفت که مهم است که به این شرکت اجازه داده شود به رقابت در جهان ادامه دهد. 

ایالات متحده در اکتبر 2023 کنترل‌های جدیدی اعمال کرد که برای تراشه‌های A800 و H800 خاص چین انویدیا مجوز لازم داشت. بار دیگر، انویدیا دسته جدیدی از تراشه‌ها را توسعه داد که با کنترل‌ها مطابقت داشتند، از جمله مدلی به نام H20.

نبرد بر سر جدیدترین تراشه

در حالی که مشتریان چینی در ابتدا نگران کاهش رتبه های مکرر تراشه های انویدیا بودند، تا سال گذشته مشخص شد که H20 هنوز برای کارهای هوش مصنوعی به اندازه کافی قدرتمند است، افرادی که در تجارت هوش مصنوعی چین دخیل هستند، گفتند. رقبای چینی مانند هواوی برای تولید تراشه هایی که بتوانند با انویدیا به اندازه کافی رقابت کنند، تلاش کردند. 

به گفته این افراد، انویدیا یک واحد حافظه اضافی با هوش مصنوعی را در بسته تراشه خود قرار داده بود تا قابلیت های H20 را افزایش دهد. به لطف این بهبود، H20 برای چین در واقع در سناریوهای خاص از تراشه H800 انویدیا بهتر عمل کرد، حتی اگر مجبور بود با محدودیت‌های جدید ایالات متحده مطابقت داشته باشد. 

در همین حال، مشتریان چینی که از H20 راضی نبودند، راه‌هایی برای به دست آوردن تراشه‌های پیشرفته‌تر انویدیا از طریق دسترسی از راه دور به قدرت محاسباتی یا انتقال تراشه ها به چین از طریق کشورهای ثالث پیدا کردند.

بر اساس داده‌های زنجیره تأمین که توسط دیلن پاتل، بنیانگذار شرکت تحلیل صنعت SemiAnalysis، گردآوری شده است، دیپ‌سیک در نهایت احتمالاً توانسته است حدود 50000 تراشه انویدیا، ترکیبی از H800، H20 و H100های ممنوع شده را جمع آوری کند.

OpenAI اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا دیپ‌سیک از مدل‌های آن برای آموزش ربات چت خود استفاده کرده است یا خیر.

انویدیا گفت که معتقد است برای انجام کاری که دیپ‌سیک انجام داده، به تراشه‌های زیادی نیاز نبوده است، و در عوض فقط به مهندسان باهوش و دسترسی به مدل‌های پیشرفته OpenAI نیاز داشته تا به آن در ایجاد یک رقیب کمک کند. این شرکت گفت که دیپ‌سیک را به عنوان یک «پیرو سریع» اجتناب‌ناپذیر می‌بیند.

دیپ‌سیک به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداد.

مقامات دولت بایدن می توانستند آنچه را که اتفاق می افتاد ببینند، اما اغلب در مورد اینکه چه کاری باید در مورد آن انجام دهند اختلاف نظر داشتند. مقامات همسو با شرکت هایی که در خارج از کشور می فروشند با جنگ طلبان امنیت ملی که می ترسیدند چین در جنگ هوش مصنوعی از ایالات متحده پیشی بگیرد، روبرو شدند.

به گفته افراد مطلع از این بحث‌ها، برخی از مقامات می‌خواستند تجارت انویدیا در چین را سرکوب کنند و این کار را به سرعت انجام دهند. اما اقدامات گاهی به تعویق می افتاد زیرا سایر مقامات نسبت به خطر ضربه زدن به درآمد انویدیا و سایر شرکت های بزرگ آمریکایی حساس بودند. 

به گفته افراد مطلع در این زمینه، مقامات کاخ سفید و وزارت بازرگانی در اواخر دولت بایدن در مورد اعمال کنترل بر تراشه های H20 انویدیا به دلیل آگاهی از ارزش فزاینده آنها در نحوه توسعه هوش مصنوعی بحث کردند. 

در نهایت، مقامات نتوانستند در مورد اینکه آیا قبل از تمام شدن زمان، ممنوعیتی را اجرا کنند یا خیر، به توافق برسند.

افرادی که هوانگ، بنیانگذار انویدیا را می شناسند، او را به عنوان یک تاجر توصیف می کنند که عاشق ساخت و فروش محصولات فناوری پیشرفته است و از درگیر شدن در بحث های سیاست های دولتی لذت نمی برد. مدیرعامل متولد تایوان، که در ایالات متحده بزرگ شده و شهروند آمریکاست، تا پس از بالا گرفتن نبرد کنترل صادرات، دفتر روابط جدی با دولت در واشنگتن نداشت.

انویدیا و دولت بایدن به طور کلی روابط خود را در انظار عمومی مدنی نگه داشتند، اما پس از انتخابات نوامبر، دستکش ها از دست رفت. دولت در حال آماده سازی حمله نهایی تدابیر جدیدی بود که محدودیت هایی را برای فروش تراشه ها به کشورهای ثالث که می توانند به عنوان مجرایی برای چین عمل کنند، اضافه می کرد.

همانطور که پیش نویس قوانین در واشنگتن در حال گردش بود، انویدیا برخی از بزرگترین نام های فناوری را برای یک جلسه دسامبر فراخواند که در آن انویدیا از آنها خواست تا برای مخالفت با این قوانین لابی کنند، به گفته افرادی که از این جلسه مطلع بودند. این تراشه ساز استدلال کرد که اضافه کردن کاغذبازی به فروش به اکثر کشورهای جهان، کل صنعت را متوقف می کند و به رقابت آمریکا آسیب می رساند.

برخی، از جمله اوراکل، به انویدیا در طرح این موضوع پیوستند. با این حال، قوانین جدید پیش رفت.

در هفته های اخیر، کارکنان فروش انویدیا به مشتریان چینی گفته اند که تراشه های H20 در چین همچنان در دسترس خواهند بود زیرا آخرین محدودیت های بایدن آنها را ممنوع نمی کند.

برخی از اعضای کنگره اکنون از چنین ممنوعیتی حمایت می کنند. رهبران کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد حزب کمونیست چین در نامه ای که روز پنجشنبه منتشر شد، گفتند که با توجه به پیشرفت های دیپ‌سیک، جریان تراشه های انویدیا به چین باید متوقف شود.