افزایش قیمت نفت با عمیق‌تر شدن تنش‌ها در خاورمیانه: گزارش بازارها

قیمت نفت در بحبوحه نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و احتمال دخالت مستقیم بیشتر ایالات متحده، روند صعودی اخیر خود را ادامه داد. سهام‌های آسیایی پیش از تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو، عملکرد متفاوتی داشتند.

نفت وست تگزاس اینترمدیت در آسیا تا 1.1 درصد افزایش یافت، پس از آنکه روز سه‌شنبه در بالاترین سطح خود در نزدیک به پنج ماه گذشته تثبیت شد. سهام‌ها در هنگ کنگ کاهش یافتند اما در ژاپن افزایش داشتند، در حالی که شاخص S&P 500 در نیویورک با 0.8 درصد کاهش بسته شد. داده‌های اقتصادی ایالات متحده که روز سه‌شنبه ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد، به کاهش سهام افزوده و باعث تقویت اوراق قرضه شد.

اوراق قرضه خزانه‌داری در آسیا کمی کاهش یافتند اما همچنان بخش عمده‌ای از دستاوردهای روز سه‌شنبه خود را حفظ کردند؛ این دستاوردها ناشی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی و گزارش‌های ضعیف در مورد خرده‌فروشی، مسکن و تولید صنعتی بود. شاخص دلار بلومبرگ پس از بیشترین افزایش در یک ماه اخیر در جلسه معاملاتی ایالات متحده، تغییری نداشت.

قیمت نفت طی هفته گذشته پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، روز سه‌شنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی خواستار "تسلیم بی‌قید و شرط" ایران شد و نسبت به حمله احتمالی به رهبر این کشور – آیت‌الله علی خامنه‌ای – هشدار داد، پیشروی خود را به حدود 10 درصد رساند. تسلیحات آمریکایی برای نابودی کامل‌تر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حیاتی‌تر از هر کاری است که اسرائیل به تنهایی می‌تواند انجام دهد.

استفان داور، استراتژیست ارشد بازار و رئیس موسسه فرانکلین تمپلتون، در یادداشتی به مشتریان نوشت: «درگیری‌ها در خاورمیانه ریسک‌پذیری بازارها را افزایش می‌دهد که دلیل دیگری برای کاهش بازارهای سهام جهانی است. اما تا زمانی که درگیری به طور قابل توجهی تشدید نشود، معتقدیم ریسک‌پذیری و قیمت نفت باید به سطوح پایین‌تر بازگردد.»

فروش خرده‌فروشی ایالات متحده برای دومین ماه متوالی در ماه مه کاهش یافت، که نشان می‌دهد نگرانی از تعرفه‌ها و وضعیت مالی باعث شده مصرف‌کنندگان پس از اوج هزینه‌ها در اوایل سال، عقب‌نشینی کنند. تولید صنعتی کاهش یافت و اعتماد سازندگان خانه به پایین‌ترین سطح از دسامبر 2022 رسید.

برت کنول از eToro گفت: «سرمایه‌گذاران همچنان باید انتظار نوساناتی در داده‌های اقتصادی را به دلیل اثرات lingering سیاست تجاری داشته باشند. اقتصاد و مصرف‌کننده فعلاً مقاومت می‌کنند، اما نشانه‌هایی از آسیب‌پذیری وجود دارد.»

با برگزاری نشست دو روزه مقامات فدرال رزرو در واشنگتن، معامله‌گران همچنان پیش‌بینی کردند که کمتر از دو کاهش نرخ بهره 0.25 درصدی در سال جاری اتفاق خواهد افتاد – با اولین کاهش که به طور کامل برای ماه اکتبر قیمت‌گذاری شده است. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ‌ها را در ژوئن و ژوئیه ثابت نگه دارد، اما ممکن است از طریق پیش‌بینی‌های اقتصادی و نرخ بهره بازنگری شده در روز چهارشنبه، قصد خود را اعلام کند.

چهارمین نشست متوالی بدون کاهش نرخ ممکن است باعث واکنش شدید دیگری از سوی رئیس جمهور ترامپ شود. اما سیاست‌گذاران روشن کرده‌اند: قبل از هر اقدامی، آنها نیاز دارند که کاخ سفید ابهامات بزرگ در مورد تعرفه‌ها، مهاجرت و مالیات را حل کند. حملات اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران نیز عنصر دیگری از عدم قطعیت را برای اقتصاد جهانی به ارمغان آورده است.

اندرو تایلر، رئیس اطلاعات بازار جهانی در JPMorgan Chase & Co.، گفت: «در حالی که ذهنیت قوی "خرید در افت قیمت" در بین سرمایه‌گذاران وجود داشته و امسال برای نادیده گرفتن اخبار منفی پاداش گرفته‌اند، ما فکر می‌کنیم بهتر است از ریسک‌پذیری کاسته شود.» وی این هفته به مشتریان خود گفت: «موقعیت‌گیری‌ها نشان می‌دهد که صرف نظر از اتفاقات اسرائیل و ایران، بازار در حال آماده شدن برای یک عقب‌نشینی بود.»

بر اساس آخرین نظرسنجی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک آو آمریکا، سهام‌های جهانی طی پنج سال آینده عملکرد بهتری نسبت به سهام‌های ایالات متحده خواهند داشت، که این دیدگاه را تقویت می‌کند که سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای به پایان سلطه بازار آمریکا باور دارند.

بر اساس این نظرسنجی، حدود 54 درصد از مدیران دارایی انتظار دارند سهام‌های بین‌المللی بهترین کلاس دارایی باشند، در حالی که 23 درصد سهام‌های ایالات متحده را انتخاب کردند. تنها 13 درصد گفتند که طلا بهترین بازده را خواهد داشت و 5 درصد نیز روی اوراق قرضه شرط‌بندی می‌کنند. این اولین بار است که نظرسنجی بانک آو آمریکا از سرمایه‌گذاران خواسته تا پیش‌بینی کنند کدام کلاس دارایی در افق پنج ساله بهترین عملکرد را خواهد داشت.

برخی از حرکات اصلی در بازارها:

• آتی S&P 500 در ساعت 1:01 بعد از ظهر به وقت توکیو تغییر چندانی نداشت.
• آتی نیکkei 225 (OSE) 0.7% افزایش یافت.
• تاپیکس ژاپن 0.6% افزایش یافت.
• S&P/ASX 200 استرالیا تغییر چندانی نداشت.
• هانگ سنگ هنگ کنگ 1.2% کاهش یافت.
• شاخص کامپوزیت شانگهای 0.2% کاهش یافت.
• آتی Euro Stoxx 50 0.4% کاهش یافت.

• شاخص نقطه ای دلار بلومبرگ تغییر چندانی نداشت.
• یورو 0.2% افزایش یافت و به 1.1498 دلار رسید.
• ین ژاپن 0.1% افزایش یافت و به 145.08 در هر دلار رسید.
• یوان در بازارهای خارجی بدون تغییر و در 7.1890 در هر دلار باقی ماند.

• بیت‌کوین 0.7% افزایش یافت و به 105,160.67 دلار رسید.
• اتر 0.7% افزایش یافت و به 2,528.24 دلار رسید.

• بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری یک واحد پایه افزایش یافت و به 4.40% رسید.
• بازده اوراق 10 ساله ژاپن دو واحد پایه کاهش یافت و به 1.455% رسید.
• بازده اوراق 10 ساله استرالیا یک واحد پایه کاهش یافت و به 4.24% رسید.

• نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 0.5% افزایش یافت و به 75.25 دلار در هر بشکه رسید.
• قیمت نقطه‌ای طلا تغییر چندانی نداشت.

این گزارش با کمک اتوماسیون بلومبرگ تهیه شده است.