آخرین گفتگوهای بازار در حوزه مواد اولیه. انتشار اختصاصی در خبرگزاری داجونز نیوزوایر در ساعت‌های ۴:۲۰، ۱۲:۲۰ و ۱۶:۵۰ به وقت شرقی.
۱۴:۴۳ به وقت شرقی – قراردادهای آتی طلا با حمایت از کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا و تضعیف دلار، رکورد سه جلسه زیان را شکستند. فاواد رضازاده از فارکس.کام در یادداشتی می‌گوید: «با اینکه فشار فوری کاهش یافته است، اما تمایلی ندارم افزایش‌های امروز را به عنوان نشانه‌ای واضح از پایان اصلاح تعبیر کنم.» خریدهای بانک‌های مرکزی از این فلز، افت قیمت را تعدیل کرده است، اما او اضافه می‌کند: «با توجه به داده‌های تورم آمریکا در این هفته که بالاتر از انتظار بود، فدرال رزرو مجبور خواهد شد دوباره نرخ بهره را افزایش دهد و برای مدتی رویکرد انقباضی خود را حفظ کند، به ویژه اگر قیمت نفت همچنان از اینجا به بالا فشار آورد.» قیمت ماه اول طلا ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۴,۱۴۷.۷۰ دلار در هر انس تروی رسید. قیمت ماه اول نقره نیز ۲.۳ درصد افزایش یافت و به ۵۶.۸۳۷ دلار در هر انس تروی رسید. (آنتونی هاروپ@wsj.com)
۰۴:۴۷ به وقت شرقی – تحلیلگران جی‌پی مورگان در یک یادداشت پژوهشی اعلام کردند که به نظر می‌رسد موندی سود کمتری از افزایش قیمت‌ها در فصل چهارم ثبت کند، همان‌طور که در ابتدا امیدوار بود، زیرا هزینه‌های ورودی بالاتر رفته است. گروه کاغذ و بسته‌بندی مستقر در لندن، سود عملیاتی خالص زیربنایی (Ebitda) فصل سوم خود را ۱۹۶ میلیون یورو گزارش داد که کمتر از برآورد جی‌پی مورگان (۲۰۷ میلیون یورو) و انتظار سرمایه‌گذاران (حدود ۲۰۰ میلیون یورو) بود، طبق گفته تحلیلگران. نتیجه این شرکت تحت تأثیر هزینه‌های بالاتر از انتظار مرتبط با انرژی قرار گرفت و اقدامات اخیر نشان می‌دهد که اثر افزایش قیمت‌های موندی بر نتایج فصل چهارم آن احتمالاً ناچیز خواهد بود، آن‌ها اضافه کردند. جی‌پی مورگان هدف قیمتی خود را روی موندی از ۸۹۰ پنس به ۷۹۰ پنس کاهش داد. سهام این شرکت ۱۲ درصد سقوط کرد و به ۷۲۱ پنس رسید. (ادریا کالاتایود@wsj.com)
۰۴:۱۶ به وقت شرقی – راهنمای سال ۲۰۲۷ آنتوفاگاستا نشان می‌دهد که هیچ رشدی نسبت به راهنمای اولیه‌ای که برای سال ۲۰۲۶ ارائه داده بود، وجود ندارد، بن دیویس و دیوید مانوس از آر‌بی‌سی در یک یادداشت اعلام کردند. اوایل امسال، آنتوفاگاستا پیش‌بینی تولید مس خود برای سال ۲۰۲۶ را از محدوده اولیه ۶۵۰,۰۰۰ تا ۷۰۰,۰۰۰ تن متریک به ۶۲۵,۰۰۰ تا ۶۵۵,۰۰۰ تن کاهش داد. راهنمای سال ۲۰۲۷ آن‌ها پایین‌تر از محدوده اولیه است و همچنین با وجود انتظار برای بهبود عیار در معدن لس پلمبرس و راه‌اندازی预期 concentrator دوم در سنتینلا ارائه شده است، طبق گفته آن‌ها. سهام این شرکت ۶.۵ درصد کاهش یافته و در سطح ۳,۳۴۱ پنس معامله می‌شود. (ایمی لوک@wsj.com)
۰۰:۴۷ به وقت شرقی – تحلیلگران یو‌او‌بی کی هایان در یک گزارش پژوهشی اعلام کردند که آنتام (Persero)، که همچنین با نام آناکا تامبانگ شناخته می‌شود، باید در نیمه دوم سال (۲H) حاشیه سود بخش طلای خود را بهبود ببیند. کاهش مواجهه با موجودی انبار، تنوع‌بخشی به منابع در اندونزی و افزایش قیمت طلا باید حاشیه سود این بخش را بهبود بخشد، طبق گفته تحلیلگر. پس از اصلاح قیمت طلا در فصل دوم، حاشیه سود تحت فشار حدود ۶ تن موجودی قرار گرفت، اما مدیریت از آن زمان اهداف موجودی را به ۱۵ روز برای کالاهای آماده و مواد خام کاهش داده است. کارگزاری پیش‌بینی درآمد سال ۲۰۲۶ خود برای معدنچی اندونزیایی را ۸۰.۸ درصد افزایش داد. هدف قیمتی سهام را از ۳,۵۰۰.۰۰ روپیه به ۴,۱۰۰.۰۰ روپیه با حفظ رتبه «خرید» افزایش داد. سهام این شرکت ۴.۶ درصد کاهش یافته و در سطح ۲,۹۱۰.۰۰ روپیه معامله می‌شود. (رونی هاروی@wsj.com)
۲۲:۲۷ به وقت شرقی – قیمت‌های سنگ آهن در معاملات اولیه آسیایی در میان حاشیه سود نامطلوب فولادسازان و کاهش تولید فولاد پایین‌تر هستند. همزمان، واردات سنگ آهن چین در مقایسه با سال گذشته همچنان در حال افزایش است که عرضه داخلی را فراوان نگه می‌دارد، نان‌هوآ فیوچرز در یک یادداشت پژوهشی اعلام کرد. با توجه به بهبود جزئی تقاضای فولاد در بخش ساخت‌وساز چین در اواخر، این کارگزاری بیان کرد که فصل سوم ممکن است ضعیف‌ترین فصل از نظر استفاده از فولاد باشد. آن‌ها اضافه کردند که تقاضای فولاد در چین و خارج از آن ممکن است در بخش بعدی سال متمرکز شود. فعال‌ترین قرارداد آتی سنگ آهن برای ژانویه در بورس کالا دالیان ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۶۷۱.۰۰ یوان در هر تن رسید. (شری چین@wsj.com)
۱۸:۳۷ به وقت شرقی – اوالوشن ماینینگ باید تولید خود را برای دستیابی به راهنمای سالانه افزایش دهد، زیرا در فصل اول (۱Q) به دلیل مشکلات برق در معادن طلای منگاری و ردلیک، انتظارات را از دست داد. ماکواری اعلام کرد که تولید ۱۵۳,۶۰۰ اونس طلا در فصل اول، معادل ۲۲ درصد از نقطه میانی راهنمای سالانه است. خروجی طلای فصل اول ۵ درصد کمتر از انتظارات اجماع بود، اگرچه تولید مس فراتر از انتظار انجام شد. ماکواری می‌گوید: «ناپایداری شبکه برق ردلیک به نظر گذرا می‌آید، در حالی که خطوط انتقال به یک طرف ثالث محلی متصل می‌شدند، در حالی که در منگاری مشکلات برق به نظر ساختاری‌تر می‌آید.» اوالوشن در حال بررسی امکان استفاده از باتری در منگاری برای جبران هرگونه اختلال در شبکه است، اما این فرآیند ممکن است ۱۲ تا ۱۸ ماه برای راه‌اندازی طول بکشد، آن‌ها اضافه کردند. ماکواری دیدگاه «خنثی» نسبت به اوالوشن دارد و هدف قیمتی خود را ۴ درصد کاهش داد و به ۱۳.۰۰ دلار استرالیا در هر سهم رسید. اوالوشن روز Wednesday را در سطح ۱۲.۵۵ دلار استرالیا به پایان رساند. (دیوید وینینگ@wsj.com; @dwinningWSJ)
۱۸:۳۳ به وقت شرقی [داجونز] – راهنمای سال مالی ۲۰۲۷ پالادین انرژی هنوز از نظر ماکواری قابل دستیابی به نظر می‌رسد — اگر معدنچی اورانیوم بتواند بهبودهایی را که تا سپتامبر مشاهده شده است، حفظ کند و عیار سنگ معدن بهبود یابد. خروجی در معدن لانگر هاینریش پالادین در نامیبیا در فصل اول ضعیف‌تر از انتظار بود. پالادین ۱.۰ میلیون پوند U3O8، یک ترکیب رایج اورانیوم، تولید کرد. با این حال، شرکت راهنمای خروجی ۵.۱ تا ۵.۶ میلیون پوند U3O8 را برای سال مالی ۲۰۲۷ حفظ کرد. ماکواری دیدگاه «فراتر از عملکرد» را نسبت به پالادین حفظ کرد، اما هدف قیمتی خود را ۶.۱ درصد کاهش داد و به ۱۳.۰۰ دلار استرالیا در هر سهم رسید. پالادین روز Wednesday را در سطح ۷.۲۸ دلار استرالیا به پایان رساند. (دیوید وینینگ@wsj.com; @dwinningWSJ)
۱۸:۳۱ به وقت شرقی – به نظر می‌رسد بعید است که معدنچی تازه‌کار دیپ یلو بتواند با توجه به وضعیت فعلی بازار سهام، تمام سرمایه لازم برای تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری (FID) در پروژه تاماس خود را در فصل چهارم تأمین کند، طبق گفته ماکواری. ماکواری می‌گوید: «حتی اگر این امکان وجود داشته باشد، رقیق‌سازی سهام در این سطوح قیمتی بیش از حد خواهد بود.» آن‌ها معتقدند که به تعویق انداختن این تصمیم برای حفظ ارزش بلندمدت justified است. چنین حرکتی احتمالاً توسط بازار مثبت ارزیابی می‌شود، ماکواری اضافه کرد. آن‌ها دیدگاه «فراتر از عملکرد» را نسبت به دیپ یلو دارند و هدف قیمتی خود را ۲.۵ درصد کاهش دادند و به ۱.۹۵ دلار استرالیا در هر سهم رسیدند. دیپ یلو روز Wednesday را در سطح ۰.۸۶۵ دلار استرالیا، پایین‌ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵، به پایان رساند. (دیوید وینینگ@wsj.com; @dwinningWSJ)