رتبه‌بندی برترین مشاوران فوربس که توسط SHOOK Research توسعه یافته است، تنها رتبه‌بندی مشاوران با تمرکز بر کیفیت است، که شامل مصاحبه با مشاوران به‌صورت حضوری، مجازی و تلفنی می‌شود.
برخلاف سایر رتبه‌بندی‌های مشاوران، SHOOK یک "رتبه‌بند روباتیک" نیست. اعدادی مانند تولید و دارایی‌ها تمام داستان را نمی‌گویند، به‌ویژه زمانی که بسیاری از داده‌ها خود گزارش شده باشند. SHOOK Research رتبه‌بندی‌هایی از الگوهای نقش‌آفرین ایجاد می‌کند—مشاورانی که در ارائه بهترین شیوه‌ها و ارائه یک تجربه با کیفیت بالا برای مشتریان پیشرو هستند. تمرکز بر هر دو عامل کیفی و کمی ضروری است.
نحوه رتبه‌بندی ما
رتبه‌بندی فوربس از برترین مشاوران ثروت زنان آمریکا و برترین مشاوران ثروت زنان در ایالت، که توسط SHOOK Research توسعه یافته است، بر اساس الگوریتمی از داده‌های کیفی است که از طریق نظرسنجی‌ها و مصاحبه‌های انجام شده از طریق تلفن، حضوری و مجازی برای ارزیابی بهترین شیوه‌ها، مانند مدل‌های خدماتی، مدل‌های سرمایه‌گذاری و سوابق انطباق، و همچنین داده‌های کمی، مانند روند درآمد و دارایی‌های تحت مدیریت، به دست می‌آید.
همه مشاوران حداقل هفت سال سابقه دارند. عملکرد پورتفولیو به دلیل اهداف مختلف مشتری و عدم وجود داده‌های حسابرسی شده، یک معیار نیست. نه فوربس و نه SHOOK در ازای رتبه‌بندی هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند.
مشاوران می‌توانند یک نظرسنجی برای رتبه‌بندی‌های آینده را اینجا تکمیل کنند.
خلاصه تحقیقات برای همه مشاوران SHOOK (تا فوریه ۲۰۲۵)
ما ۳۰۰۰۰۰ نامزدی نمی‌خواهیم، بنابراین آستانه‌های بالایی را تعیین می‌کنیم تا مقداری را که دریافت می‌کنیم به حداقل برسانیم:
- دریافت ۴۸۲۲۰ نامزدی، بر اساس آستانه‌های بالا (۱۱۴۴۵ زن)
- دعوت از ۲۶۲۴۰ نفر برای تکمیل نظرسنجی آنلاین
- ۲۲۸۱۴ مصاحبه تلفنی در مجموع
- ۵۶۷۲ مصاحبه حضوری در مجموع در محل مشاوران
- ۱۵۴۵ مصاحبه مجازی در مجموع
فرآیند SHOOK
SHOOK صنعت خدمات مالی - بانک‌ها، کارگزاری‌ها، متولیان، شرکت‌های بیمه، خانه‌های تسویه حساب و دیگران را برای نامزدی‌ها جستجو می‌کند. SHOOK مشاورانی را که آستانه‌های حداقل از پیش تعیین شده و سوابق انطباق قابل قبول را برآورده می‌کنند، می‌پذیرد.
الزامات اساسی برای برترین مشاوران ثروت زنان
- ۷ سال سابقه به‌عنوان مشاور
- حداقل ۱ سال در شرکت فعلی، با استثنائاتی مانند اکتساب
- مشاور باید توسط شرکت خود توصیه و نامزد شود
- تکمیل یک نظرسنجی آنلاین
- تجارت انجام شده با افراد ارزیابی می‌شود
- سابقه انطباق قابل قبول
معیارهای کمی
- وزن‌هایی برای داده‌های درآمد و تولید اختصاص داده شده است
- دارایی‌های تحت مدیریت—و کیفیت آن دارایی‌ها—هر دو تحت سرپرستی و نگاهی دقیق به دارایی‌های نگهداری نشده (اگرچه اعداد فردی برای اهداف رتبه‌بندی استفاده می‌شوند، ما دارایی‌های کل تیم را منتشر می‌کنیم)
- داده‌های مربوط به مشتری، مانند حفظ مشتری
- عملکرد پورتفولیو یک عامل نیست (بازده‌های حسابرسی شده در بین مشاوران نادر است، و اهداف مختلف مشتری بازده‌های متفاوتی را ارائه می‌دهد)
معیارهای کیفی
- جلسات تلفنی، مجازی و حضوری با مشاوران (مصاحبه‌های تلفنی الزامی است؛ اگر یک جلسه حضوری نتواند انجام شود، استثنائاتی در نظر گرفته می‌شود که در آن مصاحبه پس از انتشار یک رتبه‌بندی انجام می‌شود)
- سوابق انطباق و U4: برخی از "ایرادات" را می‌توان نادیده گرفت، مانند شکست شرکت یا محصول فراتر از دامنه بررسی دقیق یک مشاور. هر چه یک ایراد قدیمی‌تر باشد، کمتر به آن نگاه می‌کنیم. از آنجایی که مناطق خاکستری زیادی وجود دارد، تیم SHOOK مایل است به شرکتی گوش دهد که مایل است با حمایت کتبی از رهبری، پشت مشاور بایستد.
- SHOOK "تأثیر" مشتری را اندازه‌گیری می‌کند، یک شاخص اختصاصی که تفاوت مشاوران در زندگی مشتریان خود را اندازه‌گیری می‌کند.
- مشاورانی که یک تجربه کامل مشتری ارائه می‌دهند: مدل خدمات؛ فرآیند سرمایه‌گذاری؛ ساختار هزینه؛ گستردگی خدمات، از جمله استفاده گسترده از پلتفرم و منابع شرکت (به‌عنوان مثال، بدهی‌ها)؛ اعتبارنامه‌ها (سال‌های خدمت می‌تواند به‌عنوان نماینده عمل کند)؛ استفاده از تیم و پویایی تیم؛ مشارکت در جامعه؛ بحث با مدیریت، همتایان، همتایان رقیب؛ جلسات تلفنی، مجازی و حضوری
- اعتبارنامه‌ها (سال‌های خدمت می‌تواند به‌عنوان نماینده عمل کند)
- استفاده از تیم و پویایی تیم
- مشارکت در جامعه
- بحث با مدیریت، همتایان، همتایان رقیب
- جلسات تلفنی، مجازی و حضوری
مسائل U4/انطباق
شرایط زیر برای کاهش وزن تخلفات در نظر گرفته می‌شود:
- تخلفاتی که رد شده‌اند یا بدون اقدام بسته شده‌اند
- شکایت ناشی از یک محصول، خدمات یا مشاوره آغاز شده توسط یک مشاور قبلی یا یکی دیگر از اعضا یا عضو سابق تیم
- طول زمان از زمان شکایت
- شکایات مربوط به شکست محصول که مربوط به مشاوره سرمایه‌گذاری نیست، مانند مشارکت‌های محدود یا اوراق بهادار با نرخ تعدیل شده
- شکایاتی که تسویه شده‌اند، که باید ثابت شود، برای آرام کردن مشتری که حداقل یک سال پس از تاریخ تسویه با مشاور باقی مانده است
- شکایاتی که ثابت شده است بی‌اساس هستند
- اقدامات انجام شده در نتیجه خطای اداری یا قصور توسط شرکت
هنگامی که رتبه‌بندی انطباق یک مشاور به یک دسته قابل تحمل می‌رسد، شرایط زیر باید برآورده شود:
- رتبه‌بندی یک مشاور باید در میان بالاترین معیارهای کیفی SHOOK از جمله مصاحبه حضوری باشد
- نامه‌های توصیه از شرکت باید ارائه شود
الگوریتم رتبه‌بندی
این الگوریتم برای مقایسه عادلانه شیوه‌های تجاری یک گروه بزرگ از مشاوران بر اساس عناصر کمی و کیفی طراحی شده است. داده‌ها وزن‌دهی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که اولویت‌ها به پویایی‌هایی مانند "بهترین شیوه‌های" ترجیحی، مدل‌های تجاری، فعالیت تجاری اخیر و غیره داده می‌شود. هر متغیر درجه‌بندی می‌شود و نشان‌دهنده یک مقدار معین برای هر مولفه اندازه‌گیری شده است. این داده‌ها به یک الگوریتم وارد می‌شوند که هزاران مشاور را در برابر یکدیگر اندازه‌گیری می‌کند.
افشاهای SHOOK
SHOOK کاملاً مستقل و عینی است و هیچ گونه غرامتی از مشاوران، شرکت‌ها، رسانه‌ها یا هر منبع دیگری در ازای قرار گرفتن در رتبه‌بندی دریافت نمی‌کند. SHOOK از طریق کنفرانس‌ها، نشریات و شرکای تحقیقاتی تأمین می‌شود. از آنجایی که هر سرمایه‌گذار نیازهای منحصر به فردی دارد، سرمایه‌گذاران باید با دقت مشاور مناسب برای وضعیت خود را انتخاب کنند و بررسی دقیق خود را انجام دهند. رتبه‌بندی‌ها بر اساس نظرات SHOOK Research, LLC است و نشان‌دهنده عملکرد آینده یا نماینده تجربه هیچ یک از مشتریان نیست. تحقیقات و رتبه‌بندی‌های شرکت نظراتی را برای نحوه انتخاب مشاور مالی مناسب ارائه می‌دهد. عملکرد پورتفولیو به دلیل اهداف مختلف مشتری و عدم وجود داده‌های حسابرسی شده یک معیار نیست. به یاد داشته باشید، عملکرد گذشته نشان‌دهنده نتایج آینده نیست.
برای اطلاعات بیشتر و جزئیات کامل در مورد روش‌شناسی، به www.shookresearch.com مراجعه کنید.
من را در توییتر یا لینکدین دنبال کنید. وب‌سایت من را بررسی کنید.